На фондовом рынке США присутствует вероятность коррекции

В понедельник, 15 июля, мировые фондовые индексы показывают противоречивую динамику.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% г/г. Это максимальные темпы повышения за пятнадцать месяцев (с марта 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%. Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка за июль (15 июля);
• Розничные продажи (м/м) за июнь (16 июля);
• Промышленное производство (м/м) за июнь (17 июля);
• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (18 июля).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Bank of America, UnitedHealth, Morgan Stanley и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,15%, а фьючерс на S&P 500 на 0,42%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 2 б.п. и составляет 4,208%. Китайский индекс CSI 300 растёт на 0,11%, а гонконгский Hang Seng снижается на 1,52%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,07%. Индекс Мосбиржи и долларовый индекс РТС снижаются на 0,55.

Рыночная стоимость Bank of New York Mellon выросла на 5,29% в начале торгов в пятницу. Крупнейший в мире банк-кастодиан в апреле-июне нарастил чистую прибыль на 9%, выручку - на 2,1%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогноз.

Бумаги JPMorgan Chase выросли на 1,04%. Чистая прибыль крупнейшего американского банка по объему активов во втором квартале выросла на 25%, выручка - на 22% и превысила прогноз.

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 1,30%.

Внимание рынка направлено на стартовавший в понедельник третий пленум ЦК Компартии КНР. Трейдеры ожидают, что на пленуме будут приняты решения о важных реформах, которые подтолкнут к росту китайскую экономику.

Тем не менее, сейчас на рынке преобладает негативный сентимент, так как экономика Китая в 2Q 2024 увеличилась на 4,7% г/г после подъема на 5,3% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал ослабление темпов экономического подъема до 5,1%.

Объем промпроизводства Китая в июне повысился на 5,3% г/г после майского подъема на 5,6%. Консенсус-прогноз предполагал, что показатель увеличится на 5%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце выросли на 2% г/г повышения на 3,7% в мае. Аналитики в среднем ожидали подъема розничных продаж на 3,3%.

Бумаги BYD потеряли 1,90% China Vanke - 1,89%, China Tourism Group Duty Free - 1,82%. В то же время акции Zijin Mining Group выросли на 0,57%, SAIC Motor - на 0,21%, Shaanxi Coal Industry - на 2,45%, China Shenhua Energy - на 2,63%.

Российский рынок начал первый день недели с негативной динамики. Сегодня был опубликован полугодовой отчёт Новатэка, где тот увеличил добычи на 1,2% г/г, при этом сократив реализацию на 3,3% г/г. На компании сказывается санкционное давление, что отражается в котировках. Акции Новатэка к 12:00 мск теряют 0,93%.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как Globaltrans (+5,04%), Ашинский Метзавод (+1,55%), Россети (+1,45%). В лидерах падения сегодня Магнит (-5,45%), ВТБ (-4,19%), Распадская (-3,33%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Котировки индекса перешли в новый диапазон 2900-3000 пунктов. До конца июля, до заседания ЦБ, они могут продолжить боковое движение в этом диапазоне.

S&P 500

S&P 500 дошёл до верхней границы восходящего клина, после чего последовала небольшая коррекция в котировках. С учётом перегретости по индикатору RSI возможно коррекционное движение до уровня 5329 пунктов (предыдущий максимум) или 5182 пунктов (уровень 0,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 вновь пробивает уровень сопротивления 515 пунктов, и может продолжить рост до верхней границы восходящего канала (примерно 530 пунктов).

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вновь находится у сопротивления 3486 пунктов. Пробитие этого уровня и закрепление над ним позволят котировкам вырасти до следующего сопротивления 3600 пунктов.