На фондовые рынки возвращается оптимизм

В среду, 16 февраля, инвесторы возобновили покупки, после того как стало понятно, что объявленное прессой начало вторжения в Украину не состоялось, а Россия объявила о поэтапном завершении военных учений и последующем возвращении войск в места постоянной дислокации.

Накануне индексы США прервали снижение и после трех дней падения завершили торги ростом, прибавив от 1,22% по DJIA до 2,53% по Nasdaq Composite. На фоне общего подъема заметно выделялись бумаги производителей компьютерных компонентов и оборудования для их производства. Акции Monolithic подскочили на 10,6%, бумаги NVIDIA поднялись на 9,2%, капитализация AMD увеличилась на 6,3%. Акции поставщика оборудования для производства микросхем Applied Materials, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили 6,05%.

С утра в среду к позитивной волне также подключились биржи АТР. Японский Nikkei 225 вырос на 2,22%, корейский KOSPI поднялся на 1,82%, китайский CSI 300 прибавил 0,39%, а гонконгский Hang Seng показал рост на 1,37%.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается на 1,51%, а в то время как Индекс РТС прибавляет 2,50%. Европейские индексы также подрастают, сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 поднимается на 0,44%. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США не изменилась и составляет 2,045%. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 1,3% до $94,4 за баррель.

Сегодня «Новатэк» планировал раскрыть финансовую отчетность за IV квартал и 12 месяцев 2021 года. В ожидании публикации акции компании прибавляют 0,2%.

Утром вышло сообщение, что Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против «Сургутнефтегаза». На этой информации обыкновенные акции компании снижаются на 0,7%.

Среди растущих в среду российских бумаг особенно выделяются к середине дня акции АФК «Система» (+4,6%), «М.Видео» (+4,3%), ДВМП (+3,8%), HeadHunter (+3,6%), ВТБ (+3,2%) и OZON (+3,0%). Из падающих бумаг, которых сегодня мало, заметно снижение TCS Group (-2,1%).

На торгах в Гонконге наиболее заметный рост показали акции операторов гостиниц и казино в Макао Sands China (+6,80%) и Galaxy Entertainment (+5,33%). Акции Alibaba Group поднялись на 3,46%.

В лидерах роста в Европе оказались акции шведской табачной компании Swedish Match (+5,0%) и нидерландской платежной системы Adyen (+4,0%). В числе аутсайдеров дня пребывают бумаги шведского производителя средств связи Ericsson (-8,8%) и международной службы доставки еды Delivery Hero (-2,5%).

Центр внимания инвесторов смещается на инфляцию. Индекс цен производителей (PPI) в США в январе вырос на 1% (м/м), ускорившись относительно темпов декабря, которые составляли 0,4% и заметно превысив прогнозы, ожидавшие рост на 0,5%. В годовом сравнении индекс подскочил на 9,7%, в то время как аналитики ожидали 9,1%.

В Великобритании индекс потребительских цен в январе вырос до 5,5% (г/г), самого высокого показателя с марта 1992 года, превзойдя декабрьский уровень 5,4%. Цены производителей в январе показали рост на 9,9% (г/г) по сравнению с 9,3% в предыдущем месяце и намного выше рыночных оценок в 9,1%.

В Китае, напротив, отмечается замедление инфляции. Как стало известно сегодня утром, индекс цен производителей в КНР в январе вырос на 9,1% по сравнению с ростом на 10,3% в предыдущем месяце и против ожиданий роста на 9,5%. Индекс потребительских цен в Китае вырос на 0,9% в январе, после роста в декабре на 1,5.

В среду ЕС ожидают данных по промышленному производству в декабре 2021 года. В США выйдет базовый индекс розничных продаж и данные по объемам промышленного производства в январе 2022 года, а также по запасам сырой нефти. Вечером ждут публикации протоколов FOMC. В России выйдет январский индекс цен производителей.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индексу МосБиржи удалось сегодня пробить линию нисходящего тренда. Однако подняться выше 3700 пока не удается. Пока этого не произошло, мы видим клин, направленный вверх, а это, как известно, фигура продолжения. Также несколько беспокоит наметившаяся дивергенция стохастика в зоне перекупленности.

S&P 500

Индекс S&P 500 остается в фазе консолидации, диапазон которой теперь находится в границах 4350 – 4600. До выхода за эти пределы пока рано говорить о новой тенденции.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 также продолжает консолидацию, и, похоже, она может еще некоторое время продолжиться в диапазоне от 455 до 475 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 остается в нисходящем тренде. Чтобы его переломить, индексу нужно подняться выше 4700, но пока это не удается. В районе 4520 сохраняется уровень поддержки.