На мировых биржах нашлись поводы для беспокойства

В пятницу, 19 июля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций финишировал в минусе - по итогам торгов четверга индекс S&P 500 ослаб на 0,78% до 5544,59 пункта, индекс Dow Jones отступил на 1,29% до 40665,02 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 0,70% до 17871,22 пункта.

На американском рынке продолжалась тенденция ротации вложений – на фоне возросших ожиданий монетарного смягчения со стороны ФРС на сентябрьском заседании игроки пересматривают свои портфели и фиксируют прибыль по переоцененным бумагам хай-тека, отдавая предпочтение вложениям в другие отрасли, способные выиграть от снижения ключевой ставки. К закрытию сессии, однако, потери индекса высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite подсократились.

Макроэкономическая статистика вчера не оказала ощутимого влияния на ход торгов. Как стало известно, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 243 тысячи, выше усредненных ожиданий на уровне 225 тысяч и предыдущего значения на уровне 223 тысячи.

Сегодня в Соединенных Штатах не ожидается значимой макростатистики, но в календаре событий значатся выступления представителей ФРС Уильямса и Бостика, которые будут интересны инвесторам в контексте усилившихся ожиданий снижения ставки в сентябре.

Российский рынок в четверг завершил торги уверенным подъемом индексов, и сегодня отечественные индексы в начале дня показывали небольшой рост, причем на утренних торгах индекс Мосбиржи предпринимал попытку зацепиться за уровень 3000, но к настоящему моменту импульс к росту ослаб.

По состоянию на 12:00 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe показывает понижение на 0,47%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,16%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 2,03%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 0,9 б.п. и составляет 4,197%. Российский индекс МосБиржи показывает нулевое изменение, и индекс РТС аналогично. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,28% до $85,35 за баррель.

На торгах в Гонконге доминировали медвежьи настроения под влиянием разочаровывающих итогов третьего пленума ЦК Компартии Китая – официальные лица воздержались от каких-либо существенных объявлений о мерах по стимулированию экономического роста. Акции крупнейшего застройщика Sun Hung Kai Properties просели на 3,0%, Henderson Land Development – на 1,8%, New World Development – на 2,5%. Гиганты интернет-индустрии тоже попали под распродажу – акции Alibaba подешевели на 2,6%, Baidu – на 1,5%.

В Старом Свете настроения игрокам подпортил глобальный сбой ИТ-систем, а именно Window, в результате которого международные аэропорты были вынуждены отменить массу авиарейсов, а также технические проблемы возникли у банков и финансовых компаний. Акции Deutsche Borse проседают на 0,8%, Allianz – на 0,8%, Airbus – на 0,91%.

На торгах в США акции Amazon потеряли в цене 2,2% несмотря на новости о том, что в ходе двухдневной распродажи Prime Day компания зафиксировала рекордные объемы продаж. Финансовая компания Discover Financial прибавила 1,1% на фоне опубликованной днем ранее квартальной отчетности – выручка составила $4,54 млрд и на $360 млн превысила прогнозы, а чистая прибыль на акцию достигла $6,06 и на $2,96 превзошла ожидания. Акции Domino's Pizza обвалились на 13,6% после того, как компания разочаровала инвесторов своими квартальными сопоставимыми продажами.

На российском рынке в составе индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются Globaltrans (+1,0%), МТС (+1,0%) и МосБиржа (+0,8%), а наибольшие потери несут «Совкомфлот» (-5,9%), «Русагро» (-1,8%) и «Мечел» (-1,8%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи продолжаются попытки вернуться в зону над психологической круглой отметкой 3000. По ходу сессии индекс уже побывал выше 3000, и в краткосрочной перспективе есть шанс закрепиться над данным уровнем.

S&P 500

На дневном графике индекса продолжает формироваться масштабный «восходящий клин», при этом индекс откатился от его верхней границы и в краткосрочной перспективе с учетом признаков технического перегрева может скорректироваться к нижней границе фигуры.

Europe STOXX 600

На дневном графике формируется консолидационная фигура «прямоугольник», при этом индекс достиг его нижней границы и в краткосрочной перспективе может предпринять отскок.

CSI 300

На дневном графике индекса был пробит локальный «нисходящий клин», при этом апсайд в рамках отработки этой фигуры уже реализован, и в силу технического перегрева есть вероятность коррекционной просадки в краткосрочной перспективе.