В четверг, 18 ноября, на мировых фондовых рынках вновь начинают преобладать негативные настроения. В среду американские индексы завершили торговую сессию снижением на 0,3-0,6%, хотя объективных причин для коррекции не было. Основной экономической и теперь уже политической проблемой в Соединенных Штатах остается высокая инфляция, Байден ставит замедление инфляции одной из своих главных целей на ближайшее будущее. Еврозона и Великобритания не отстают от США, инфляция в европейских странах рекордная за последнее десятилетие. Банк Англии все сильнее намекает на предстоящее повышение ставки.

Другой источник негатива – снижение цен на нефть. Накануне котировки нефти марки Brent закрылись вблизи $80 долларов за баррель, что стало минимумом за последние 1,5 месяца. Сегодня нефтяные котировки продолжают снижение. На фоне отказа ОПЕК+ от резкого увеличения добычи «черного золота» США предпринимают попытки призвать другие страны к стабилизации цен на нефть. Ранее Байден обсудил возможность продажи нефти из стратегических резервов с Китаем и Японией.

Рынки развитых стран выглядят более стабильными по сравнению с развивающимися странами. Дестабилизация экономической ситуации в Турции и обвал лиры могут оказать косвенное влияние на валюты развивающихся стран. Давление геополитических факторов на российскую валюту имеет место быть, но пока остается ограниченным.

По состоянию на 11:55 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,2% до 4142,78 пункта, а индекс РТС корректируется на 0,4% до 1795,77 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов прибавляет 0,1% до 490,20 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов просел на 1,6% до 25251,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 снизился на 1,0% до 4837,62 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,5 базисных пункта и составляет 1,589%. Фьючерс на нефть Brent демонстрирует снижение на 0,4% до $80,00.

Американский ритейлер Target по результатам III фискального квартала отчитался о росте выручки на 13,3% г/г до $25,7 млрд и увеличении прибыли на акцию на 51,6% г/г до $3,04. LFL-продажи за квартал показали прирост на 12,7% г/г, а онлайн-продажи – на 29% г/г. Target несколько повысил прогноз по росту LFL-продаж на IV квартал. Динамика финансовых результатов компании отражает восстановление внутреннего спроса, рост розничных продаж и рекордный рост потребительских цен в Соединенных Штатах. Акции Target по итогам торговой сессии в среду просели на 4,7%.

Торги в Европе открылись в небольшом плюсе. В лидерах роста из индекса DAX 30 компании Covestro (+2,0%) и Daimler (+1,9%). Из индекса FTSE 100 лидируют Taylor Wimpey (+2,2%), Persimmon (+2,1%) и Barrat Developments (+1,9%). AstraZeneca представила хорошие данные по результатам 3-й фазы испытаний своей вакцины от COVID-19 среди людей с высокой группой риска. Испытания показали, что вакцина позволяет на 88% снизить риск осложнения или смерти. Акции AstraZeneca в начале торгов корректируются на 0,4%.

Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» за 9 месяцев текущего года возросла на 79,7% г/г и составила 11,4 млрд руб. В свою очередь, чистый процентный доход банка увеличился на 9,9% г/г до 20,2 млрд руб. Акции «Банка Санкт-Петербург» реагируют минимальным снижением на 0,1%.

«Газпром нефть» по итогам 9 месяцев отчиталась об увеличении чистой прибыли в 10 раз до 367,9 млрд руб. относительно аналогичного периода прошлого года. Выручка за период увеличилась на 49,1% г/г до 2,2 трлн руб. Ранее «Газпром нефть» объявила о рекордных промежуточных дивидендах в размере 40 руб. на акцию. Сегодня бумаги корректируются на 0,3%.

Китайский рынок сегодня выглядит слабо. В лидерах снижения технологические компании Alibaba group Holding (-5,3%), Xiaomi (-2,8%), Meituan (-2,5%), Tencent (-2,4%), Ping An (-1,9%). Сегодня китайские корпорации Alibaba Group Holding, JD.com, Vipshop опубликуют квартальные отчеты.

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Вчера акции Baidu, входящие в стратегию, на бирже NASDAQ просели на 5,5% на фоне публикации отчета за III квартал, несмотря на то, что отчет вышел лучше ожиданий. Выручка Baidu достигла $4,84 млрд против консенсус-прогноза в $4,33 млрд, а показатель EPS составил $2,38 против консенсус- прогноза в $2,06. На Гонконгской бирже бумаги Baidu теряют сегодня 8,3%.

Из макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня ожидаются публикации данных по числу первичных заявок на пособие по безработице и данных по индексу деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Филадельфии за ноябрь. Также инвесторы будут отыгрывать отчеты Cisco Systems, NVIDIA, Victoria’s Secret, Macy’s и Kohl’s Corporation.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи торгуется в узком нисходящем канале. В случае дальнейшего снижения среднесрочный растущий тренд, который наблюдался с июля, может прерваться. Локальный уровень поддержки, на наш взгляд, находится на отметке 4120-4130 пунктов.

Индекс S&P 500

С точки зрения технического анализа, индекс S&P 500 вошел в боковик после пробития уровня 4700 пунктов в начале ноября. Уровнем сопротивления выступает исторический максимум. Среднесрочный восходящий тренд сохраняет силу.

Индекс STOXX 600

С точки зрения технического анализа, индекс STOXX торгуется в узком восходящем канале и обновляет исторический максимум. Тем не менее локально индекс выглядит перекупленным, так как сильно оторвался от 20-дневной и 50-дневной скользящих средних.

Индекс CSI 300

С точки зрения технического анализа, индекс CSI 300 формирует фигуру вымпел и в ближайшее время, вероятно, продолжит торговаться в рамках сужающегося канала.