На мировых рынках доминируют покупательные настроения

В пятницу, 12 июля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций финишировал преимущественно в минусе - по итогам торгов четверга индекс S&P 500 ослаб на 0,88% до 5584,54 пункта, индекс Dow Jones подрос на 0,08% до 39753,75 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 1,92% до 18288,62 пункта. 

Игроки на американском рынке акций вчера рассматривали данные по потребительским ценам за июнь, показавшие, что темп инфляции в прошлом месяце составил +3% г/г при прогнозах на уровне +3,1%, и -0,1% в расчете м/м при прогнозах на уровне +0,1%, в то время как базовый индекс потребительских цен в июне увеличился на 3,3% г/г против прогнозов роста на 3,4%, и на 0,1% м/м против ожиданий прибавки 0,2%. Потребительские цены показали отрицательную динамику м/м впервые с 2020 года. Что касается прочей макроэкономической статистики, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 222 тысячи, ниже усредненных ожиданий на уровне 240 тысяч и предыдущего значения на уровне 239 тысяч. 

Статданные, показавшие некоторое отступление инфляционного давления, были встречены смешанной реакцией игроков, которые поспешили фиксировать прибыль по акциям хай-тека, воздержавшись от таких действий в ряде других секторов. В результате ключевые фондовые индексы существенным образом разошлись в направлениях.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидаются данные по динамике цен производителей за июнь и предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за июль.

Российский рынок в четверг завершил торги умеренным ростом индексов, а сегодня отечественные индексы показывают снижение.

По состоянию на 12:00 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe показывает повышение на 0,29%. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,07%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в плюсе на 2,59%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 2,9 б.п. и составляет 4,22%. Российский индекс МосБиржи ушел в минус на 0,30%, и индекс РТС понижается на 0,30%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 1,05% до $86,30 за баррель.

На торгах в Гонконге укрепление возглавили застройщики на фоне ожиданий того, что смягчение монетарной политики оживит местный рынок недвижимости. Акции крупнейшего застройщика Sun Hung Kai Properties подскочили на 6,2%, Henderson Land Development – на 7,6%, New World Development – на 4,1%.

В Старом Свете норвежская авиакомпания Norwegian Air подскочила на 5,3% на торгах в Осло после того, как отчиталась по финансовым результатам с превышением прогнозов даже несмотря на снижение спроса и цен на билеты.

На торгах в США фармацевтическая компания Pfizer окрепла на 1,1% на фоне того, что топ-менеджмент опубликовал новую информацию о разработке нового экспериментального препарата от ожирения danuglipron. Компании т.н. «великолепной семерки» понесли крупные потери – акции Alphabet растеряли 2,8%, Apple – 2,3%, Amazon – 2,4%, Meta Platforms (Meta Platforms признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) – 4,1%, Microsoft – 2,5%, NVIDIA – 5,6%, Tesla – 8,5%.

На российском рынке в составе индекса МосБиржи в плюсе торгуются только «Татнефть» (+0,2%) и «Совкомфлот» (+0,1%), а наибольшие потери несут «Мечел» (-3,8%), «Аэрофлот» (-3,0%) и «Сегежа» (-2,9%). На повестке сегодня – последний день попадания в реестр для получения дивидендов КГК и Магнита за 2023 г., а также дивидендный гэп «Башнефти» и старт торгов акциями биофармацевтической компании «Промомед».

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи наблюдаются попытки вернуться в зону над психологической круглой отметкой 3000. Мы вполне допускаем возможность успешного закрепления индекса в этой зоне.

S&P 500

На дневном графике индекса продолжает формироваться масштабный «восходящий клин», при этом индекс достиг его верхней границы и в краткосрочной перспективе с учетом признаков технического перегрева может локально скорректироваться.

Europe STOXX 600

На дневном графике намечается пробитие локального нисходящего канала, за которым может последовать виток укрепления в последующие недели.

CSI 300

На дневном графике индекса был пробит локальный «нисходящий клин» и наметился отскок, ближайшее сопротивление расположено на круглой отметке 3500.