На мировых рынках наблюдаются смешанные настроения

В среду акции технологических гигантов сильно просели на фоне разочаровывающих результатов за последний квартал, что привело к снижению основных американских фондовых индексов.

Индекс Dow Jones в среду снизился на 0,31% до 44 722 пунктов, S&P 500 уменьшился на 0,38% до 5 998,7 пунктов, NASDAQ сократился на 0,6% до 19 060,4 пунктов.

Отметим, что сегодня, 28 ноября, биржи США будут закрыты в связи с Днем благодарения, а в пятницу торги будут проходить в укороченном режиме. Инвесторы будут продолжать оценивать статданные, вышедшие в среду. Большое внимание было сосредоточено на отчете о доходах и расходах американцев, который включает и ключевой показатель инфляции, на который обращает внимание ФРС США при принятии решения по ключевой ставке. Индекс потребительских цен (PCE) в октябре увеличился на 2,3% г/г, а индекс PCE Core, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоресурсов – на 2,8% г/г. Учитывая, что в сентябре рост обоих индексов составлял 2,1% г/г и 2,7% г/г соответственно, можно сказать, что процесс приближения значения инфляции к таргетируемому уровню притормозил. Тем не менее, протокол заседания ФРС, опубликованный во вторник, показал, что руководители Федрезерва поддерживают снижение базовой процентной ставки.

Европейский фондовый рынок растет в ходе торгов, несмотря на не самые позитивные статданные. Сводный индекс Europe Stoxx 600 поднимается на 0,6% до 507,9 пунктов, FTSE увеличивается на 0,27% до 8 297 пунктов, DAX усиливается на 0,66% до 19 388,1 пункта, а CAC 40 растет на 0,68% до 7 191,8 пунктов.

Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии, по подсчетам исследовательской компании Gfk, снизился до майского минимума и составил в декабре -23,3 пункта, на 4,9 пункта меньше, чем в ноябре. Согласно опросу Trading Economics, аналитики ожидали более умеренного ухудшения значения индикатора – до -18,6 пунктов. Ожидания потребителей относительно личных доходов также снизился – до -17,2 пунктов с -3,5 пунктов в ноябре, обновив минимум за 9 месяцев.

Индекс потребительского доверия во Франции снизился на 4,5 пунктов до 89,9 пунктов в ноябре, по данным статрегулирования страны. Безработица во Франции также выросло. Количество безработных в октябре увеличилось на 53,6 тыс. человек до 2,892 млн., согласно данным управления исследований и статистики при министерстве труда Франции. Это самый большой прирост с апреля 2020 года.

Нарастает напряженность, связанная с падением правительства Франции. Премьер-министр страны Мишель Барнье, которому грозит вотум недоверия в национальном собрании, сказал, что в случае падения его правительства, страна войдет в 2025 год без бюджета.

Производитель «люксовых» автомобилей, Aston Martin Lagonda, объявил о намерении привлечь £210 млн для инвестиций. Помимо этого, компания ухудшила прогноз по скорректированной EBITDA на 2024 год до £270-280 млн с ранее ожидавшихся £306 млн. Несмотря на это, акции компании дорожают на 0,49%.

Голландский сервис доставки еды, Just Eat Takeaway, анонсировал делистинг с Лондонской фондовой биржи 27 декабря. Бумаги компании растут на 0,9% на фоне этой новости.

Авиаперевозчик easyJet в 2024 финансовом году, завершившемся 30 сентября, получил операционную прибыль в размере £597 млн, на -4,6% ниже ожиданий аналитиков при росте выручки на 14% г/г до £9,3 млрд. Помимо этого, совет директоров компании рекомендовал увеличить размер дивидендов до 0,121 фунта на акцию, что более чем вдвое больше предыдущего значения. Капитализация компании растет на 1,87%.

Фондовые рынки АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Риск повышения импортных пошлин на китайские товары, выросший в связи с приходом Дональда Трампа на пост президента США, продолжает давить на рынок.

Индекс Nikkei 225 усиливается на 0,56% до 38 349 пунктов, Hang Seng снижается на 1,2% до 19 366,9 пунктов, CSI 300 уменьшается на 0,88% до 3 872,5 пунктов, а Kospi прибавляет 0,06% до 2 504,6 пунктов на фоне неожиданного снижения Банком Кореи базовой ставки на 25 б.п. до 3%. Ставка была уменьшена по итогам второго заседания подряд на фоне замедления инфляции и снижения экономической активности в стране. Ставка находится на минимальном за 2 года уровне.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

Российский фондовый рынок продолжает восстанавливаться после обвала в последние дни. Однако ожидания по ужесточению денежно-кредитной политики и геополитическая напряженность продолжают давить на него.

К 12:40 индекс Мосбиржи растет на 1,7% до 2 533,6 пунктов, а долларовый РТС – на 1,7% до 739,5 пунктов. Фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют при этом на 0,15% до $72,7.

В заметном «плюсе» торгуются акции «ТКС Холдинга» (ао +4,87%), «Северстали» (ао +2,15%) и «ФосАгро» (ао +2,08%)

Больше остальных потеряли в стоимости бумаги «ПИКа» (ао -3,15%), «Аэрофлота» (-3,12%) и «OZON» (адр -2,07%).

По данным Минэкономразвития, в октябре рост ВВП России составил 3,2% г/г, а за январь-октябрь – 4,1% г/г. Также министерство дает прогноз по росту ВВП страны на весь 2024 года, по их мнению, он составит 3,9% г/г.

«ВТБ» в отчете по МСФО за 10 месяцев 2024 года зафиксировал увеличение чистой прибыли на 0,4% г/г до 404,7 млрд рублей. Рентабельность капитала, при этом, уменьшилась на 5,1 п.п. до 20,5%, а чистые процентные доходы – на 28,9% г/г до 451,3 млрд рублей. Акции банка, на фоне выхода отчета, снижаются на 1,1%.

НЛМК отчитался по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, показав снижение чистой прибыли до 42,39 млрд рублей по сравнению с 182,13 млрд рублей годом ранее. Выручка выросла на 6,7% г/г и составила 560,1 млрд рублей. Бумаги НЛМК дешевеют на 0,4%.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи на дневном графике демонстрирует рост, находясь ниже 50-дневной экспоненциальной средней при RSI ниже 30, что свидетельствует о перепроданности. Предполагаем, что рост продолжится до уровня сопротивления 2 580 пунктов, после которого возможен дальнейший подъем до 2 707 пунктов.

S&P 500

На месячном графике видим, что S&P 500 находится в рамках восходящего тренда. Предполагаем, что индекс встретит сопротивление в районе 6 060 пунктов, после чего будет некоторое время курсировать между 5 990 и 6 060.

Europe Stoxx 600

Европейский индекс встретил сопротивление на уровне 509 пунктов и немного снижается. Предполагаем, что индекс может опуститься до уровня 495, после чего, вероятно, оттолкнется вновь и достигнет отметки в 513 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс пока не может найти поддержку, думаем, что ближайшим уровнем, от которого получится оттолкнуться будет 3 664, после чего, вероятно, откроется путь до 4 046 – 4 201 пункта.