На мировых рынках нет единой динамики

В среду, 21 августа, ключевые мировые биржевые индикаторы демонстрируют разнонаправленную динамику. Инвесторы ожидают, что на грядущем симпозиуме в Джексон-Хоуле представители Федрезерва прокомментируют состояние американской экономики и укажут на снижение ключевой ставки в сентябре.

S&P 500 вчера прервал рекордное в этом году 8-дневное ралли и ослаб на 0,20% до 5597,12 пункта, Dow Jones Industrial Average сократился на 0,15% до 40834,97 пункта, а Nasdaq Composite уменьшился на 0,33% до 17816,94 пункта. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 вырос на 0,09%.

Сегодня инвесторы ожидают публикации протоколов FOMC с прошлого заседания. Кроме того, сегодня Федеральное бюро статистики труда США (BLS) сообщит пересмотренные данные по рабочим местам. Экономисты крупнейших инвестбанков считают, что окончательная статистика укажет на более слабое, чем ожидалось, состояние рынка труда в США.

Выход ключевых американских экономических индикаторов намечен на вторую половину текущей недели: в четверг и в пятницу будут опубликованы данные по заявкам на пособия по безработице и продажам на вторичном и первичном рынке жилья, а также предварительные индексы деловой активности за август. Кроме того, в пятницу глава ФРС Дж. Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон−Хоуле.

Акции Netflix вчера подорожали на 1,5%. Стриминговый сервис сообщил о росте авансовых продаж рекламы в 2023 г. более чем на 150%.

Котировки производителя контрольно-измерительного оборудования Keysight Technologies взлетели на 11,6% на пре-маркете. Компания представила сильный квартальный отчет и заметно превзошла ожидания аналитиков по выручке и прибыли.

На азиатских рынках сегодня преобладали негативные настроения: японский Topix сократился на 0,21%, гонконгский Hang Seng упал на 0,69%, а китайский CSI 300 опустился на 0,33%.

Акции китайского гиганта электронной коммерции JD.com упали на 8,7% после того, как американский ритейлер Walmart подтвердил, что продаст свою долю в китайской фирме. Сделка позволит Walmart сфокусироваться на бизнесе своего подразделения в Китае.

Вслед за JD.com подешевели бумаги и других китайских технологических компаний: Kuaishou Technology (-9,9%), Baidu (-1,9%), NetEase (-1,3%), Alibaba (-0,6%). Инвесторы опасаются, что крупные иностранные акционеры последуют примеру Walmart и ускорят продажу акций китайских компаний.

Рынки Западной Европы продемонстрировали умеренный рост в начале торгов. Европейский STOXX 600 вырос на 0,14%, а британский FTSE 100 окреп на 0,07%.

Объем заимствований госсектора Великобритании в июле составил 3,1 млрд, что намного выше прогнозов. Госдолг Соединенного Королевства в последние годы вырос до рекордного с 1961 г. уровня.

Акции британского оператора общественного транспорта Mobico Group взлетели на 11%. Благодаря росту спроса и цен на перевозки компания в 1-м полугодии 2024 г. смогла сократить доналоговый убыток до 1,5 млн фунтов с 41,9 млн фунтов годом раннее.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent снизилась на 0,01% до $ 77,19 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,812%.

Российский фондовый рынок в среду утром продолжил падение. Индекс МосБиржи сократился на 0,53% до 2753,81 пункта, а долларовый РТС уменьшился на 0,53% до 955,73 пункта. Снижение цен на нефть и возможное ужесточение монетарной политики Банка России способствуют пессимизму инвесторов.

Совет директоров «Делимобиля» рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере 1 руб. на акцию. Собрание акционеров запланировано на 25 сентября. Также компания сообщила о смене CFO: им назначен М. Лойко, который ранее занимал аналогичную позицию в Positive Technologies. Акции «Делимобиля» сегодня подешевели на 4,4%.

Согласно отчету по МСФО, чистая прибыль МФК «Займер» за 2-й квартал выросла в 2,6 раза до 1,202 млрд руб. Совет директоров компании также рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый квартал в размере 12,02 руб. на акцию. Собрание акционеров пройдет 25 сентября. Котировки «Займера» сегодня подскочили на 2,8%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи.

Российский бенчмарк продолжает снижение в рамках многомесячного нисходящего тренда. Ближайший уровень поддержки располагается в районе 2681пункта.

S&P 500

Индекс S&P 500 сформировал мощный восходящий тренд и уверенно пересек 50−дневную скользящую среднюю. Индекс относительной силы всё ещё не указывает на уровень перекупленности, поэтому бенчмарк в ближайшие дни имеет шансы обновить исторические максимумы у 5670 пунктов.

STOXX Europe 600

Европейский индекс тоже пересек 50-дневную скользящую среднюю и вернулся в рамки бокового коридора с границами 525–512 пунктов. Ожидаем, что в ближайшие дни бенчмарк продолжит движение в рамках данного боковика.

CSI 300

Китайский индекс приостановил снижение и нащупал поддержку в районе 3320 пунктов. Ожидаем, что в ближайшие дни CSI 300 будет пытаться закрепиться на данном уровне.