На мировых рынках пока нет "медвежьих" настроений

В понедельник, 3 июня, на мировых рынках наблюдается бычья динамика.

Индекс потребительских цен в США (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% м/м и на 2,7% г/г, что совпало с прогнозами аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% м/м и на 2,8% г/г. Что оказалось немного лучше прогнозов, так как эксперты ожидали роста на 0,3% м/м. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. По данным CME Group, текущая вероятность снижения ставки в сентябре составляет 54%.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI за май (3 июня);

Число открытых вакансий по данным отчета JOLTS за апрель (4 июня);

Итоговые данные по сводному индексу деловой активности PMI за май (5 июня);

Количество новых рабочих мест вне с/х сектора за май (7 июня);

Уровень безработицы за май (7 июня).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как CrowdStrike Holdings, Dollar Tree, Campbell Soup и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,49%, а фьючерс на S&P 500 на 0,20%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 4 б.п. и составляет 4,479%. Китайский CSI 300 вырос на 0,25%, а гонконгский Hang Seng вырос на 1,79%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,38%. Индекс Мосбиржи снижается на 1,87%, а долларовый РТС на 1,07%.

Бумаги Gap подскочили в цене на 28,6% по итогам торгов в пятницу. Владелец сети магазинов одежды зафиксировал чистую прибыль в первом финквартале и рост выручки, оказавшийся сильнее прогнозов аналитиков.

NetApp нарастила рыночную стоимость на 3,4%. Один из мировых лидеров в области решений для хранения данных увеличил чистую прибыль в прошлом финансовом квартале на 19%, выручку - на 6%, а также анонсировал buyback на $1 млрд.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», выросли на 0,5%.

На торгах в Гонконге значительно увеличивается капитализация Haidilao International Holding (+3,38%), Li Auto (+5,31%), Geely Automobile Holdings (+4,38%), Zhongsheng Group Holdings (+3,39%).

Бумаги Sino Biopharmaceutical дешевеют на 1,76%, Wharf Real Estate Investment - на 1,99%, Sun Hung Kai Properties - на 1,06%.

Российский рынок начал неделю с продолжения отката, основной причиной которого является рост доходностей на долговом рынке на фоне неопределённости по итогам заседания ЦБ в эту пятницу. Несмотря на то, что многие аналитики сходятся на том, что ставка будет сохранена на уровне 16%, рост доходностей на рынке ОФЗ, предложений по депозитам и ставок фиксинга по процентным свопам (ROISfix 3m) говорит, что более вероятно повышение ставки.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как Qiwi (+2,25%), Polymetal (+1,78%), МосБиржа (+1,48%). В лидерах падения сегодня ИнтерРАО (-8,63%), Ашинский Метзавод (-4,35%), Магнит (-3,89%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекс МосБиржи находится близ уровня поддержки 3150 пунктов. Если индекс пробьёт этот уровень, то возможно снижение до уровня 3000 пунктов.

S&P 500

S&P 500 на прошлой неделе вернулся выше поддержки 5260 пунктов. Учитывая отсутствие технических индикаторов на разворот, сохраняется вероятность дальнейшего роста до уровня 5453 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 сохраняется бычья картина. Предпосылок на разворот пока нет. Пока котировки находятся выше уровня поддержки 515 пунктов есть возможность роста до верхней границы глобального восходящего канала (примерно уровень 525 пунктов). При пробитии поддержки 515 пунктов, вероятно снижения до следующей поддержки 509 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 закрылся ниже уровня поддержки 3600 пунктов. Если эта неделя закроется ниже 3600 пунктов, то возможно снижение до 3486 пунктов. В противном случае сохраняется возможность роста до 3800 пунктов.