На мировых рынках преобладает оптимизм

Во вторник, 1 февраля, настроения на глобальных рынках достаточно оптимистичные после вчерашнего мини-ралли в рисковых акциях на американских площадках. Уверенный рост на 3,4% продемонстрировал технологический индекс Nasdaq Composite, хотя на протяжении января он выглядел гораздо слабее DJIA и S&P 500. На этой неделе поддержку технологическому сектору могут оказать отчеты big tech (Meta, Alphabet, Amazon), если компаниям удастся побить ожидания и дать хорошие прогнозы на следующий квартал. Тем не менее, не стоит надеяться, что весь негатив относительно предстоящего повышения ставок уже отыгран.

Сегодня до открытия рынка будут опубликованы отчеты Exxon Mobil, United Parcel Service и UBS, а после окончания торгов отчитаются Alphabet, PayPal, AMD, Starbucks, Gilead Science, General Motors, Electronic Arts. Из макроэкономической статистики выделяем публикации данных по безработице в Японии, Германии и еврозоне и данных по индексу деловой активности в производственном секторе от агентства IHS Markit.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи подрастает на 1,4% до 3579,36 пункта, а Индекс РТС прибавляет 1,9% до 1462,80 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов увеличивается на 1,2% до 474,52 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 0,2%, доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,786%. Фьючерс на нефть Brent растет на 0,3% до $89,42 за баррель. Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Нового года по китайскому календарю.

Японская Sony приобрела американского разработчика видеоигр Bungie, известного своими шутерами Halo и Destiny, за $3,6 млрд. На Токийской бирже инвесторы не успели отыграть данную новость, акции прибавили только 0,4%. Зато на Нью-Йоркской бирже на пост-маркете бумаги Sony прибавляют уже 2,1%. Сделку можно считать ответом Microsoft, которая недавно объявила о покупке Activision Blizzard. Сделка Microsoft – Activision уже находится на рассмотрении Федеральной торговой комиссии США. Очевидно, что конкуренция в секторе видеоигр ужесточается. Компании ведут борьбу за игровую аудиторию, боясь растерять преимущества.

Торговая сессия в Европе стартовала на позитивной ноте. Немецкий индекс DAX 30 растет на 1,3%, французский индекс CAC 40 прибавляет 1,2%, а британский индекс FTSE 100 поднимается на 1,0%. Вчерашний оптимизм с американского рынка перешел и на европейские площадки. Швейцарский финансовый конгломерат UBS представил отчетность по результатам IV квартала. Прибыль до уплаты налогов составила $1,7 млрд, снизившись на 13% (г/г). Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Группы, уменьшилась на 18% (г/г) до $1,3 млрд. Показатель EPS составил $0,38. При этом по итогам полного 2021 года динамика показателей оказалась более сильной: чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Группы, возросла на 14% до $7,5 млрд. Акции UBS на открытии торгов на Лондонской бирже прибавляют 6,1% благодаря тому, что финансовые показатели банка оказались выше консенсус-прогноза.

В лидерах из индекса DAX 30 Heidelbergcement (+3,8%), Delivery Hero (+3,6%) и SAP (+2,5%). В свою очередь, из индекса FTSE 100 наибольший рост демонстрируют Scottish Mortgage (+3,3%), Halma (+3,1%) и Just Eat Takeaway (+2,9%).

Российские индексы в первой половине дня демонстрируют уверенный рост. При этом мы не исключаем, что к вечеру динамика может несколько ослабнуть. Основным фактором, который оказывает давление на отечественный фондовый рынок, остается геополитика.

Российские информационные агентства со ссылкой на Белый дом сообщают, что власти США по-прежнему считают российское вторжение в Украину возможным в любой момент. В этой связи США обсуждают с НАТО возможность переброски американских войск на территорию стран-членов НАТО, а также продолжают военные поставки в Украину. Госдеп принял решение вывезти семьи дипломатов не только из Украины, но и из Белоруссии.

По данным IHS Markit, индекс PMI в обрабатывающей промышленности России в январе поднялся до 51,8 пункта с 51,6 пункта в декабре 2021 года. В пресс-релизе отмечается, что компании в секторе зафиксировали улучшение спроса со стороны внутренних и иностранных клиентов, тем не менее, проблемы с транспортировкой и нехваткой сырья остались.

АФК «Система» объявила о завершении программы обратного выкупа акций на сумму 7 млрд руб. В то же время золотодобывающая компания «Полюс» анонсировала buyback на $200 млн, который продлится до июля 2022 года.

В лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже – Cian (+10,4%), Ozon (+2,6%), Группа ПИК (+2,6%), Группа ЛСР (+1,9%) и VK Company (+1,9%).

В аутсайдерах – «Сегежа» (-1,9%), Сбербанк, ао (-1,6%), ВТБ (-1,4%), ММК (-1,1%) и Сбербанк, ап (-1,0%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи. С точки зрения технического анализа Индекс МосБиржи продолжает отскок от локального минимума на фоне улучшения внешнего фона, но может встретить сопротивление вблизи 3720 пунктов.

Индекс S&P 500. С точки зрения технического анализа индекс S&P 500 продолжает отскок от локального минимума. Ожидаем движения к уровню 4570-4630 пунктов. Индекс может встретить сопротивление вблизи 4650 пунктов.

Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 тестирует уровень сопротивления 475 пунктов. Если удастся закрепиться выше этой отметки, индекс может вернуться в восходящий торговый коридор и продолжить рост к 480-490 пунктов.