На мировых рынках преобладает позитивный настрой

В четверг, 10 октября мировые рынки демонстрируют позитивную динамику. Некоторое затишье на Ближнем Востоке и ожидание дополнительных стимулов от властей КНР оказывают поддержку котировкам основных индексов.

Вчера был опубликован протокол сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). По его итогам, напомним, диапазон ставки был сокращен сразу на 50 б.п. до 4,75%-5% годовых. Поддержку такого шага руководители ФРС объясняют снижением инфляции и ее приближением к таргетируемому уровню в 2%. Тем не менее есть чиновники регулятора, которые предпочли бы снижать ставку менее резко. При этом, стало известно, что некоторые представители FOMC желали снизить ставку еще в июле, что сыграло свою роль в поддержке решения о снижении ключевой ставки сразу на 50 б.п. Чиновники подчеркивают, что такое изменение не является сигналом о том, что Фердрезерв будет смягчать ДКП более быстрыми темпами. Это был лишь ответ на ухудшающуюся экономическую перспективу. Помимо этого, инвесторы сегодня ожидают и будут оценивать данные о заявках по безработице в США, а также об изменении потребительских цен.

Основные американские индексы окрепли в четверг. Так, Dow Jones прибавил 1,03% до 42 512 пунктов, S&P 500 вырос на 0,71% до 5 792 пунктов, NASDAQ увеличился на 0,6% до 19 547 пунктов.

Компании в составе S&P 500 во 2-м квартале увеличили объем выкупа своих акций на 34,9% г/г до $235 млрд, по данным S&P Global. Тем не менее в 1-м квартале 2023 года данный показатель был больше на 0,4%. На долю 20 крупнейших компаний индекса во 2 квартале 2024 года пришлось 52,3% общей суммы выкупов.

Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, закончившейся 4 октября подскочил на 22 б.п. и составил 6,36%, сообщает Ассоциация ипотечных банкиров. Данный показатель увеличивается вторую неделю подряд, а темпы роста стали рекордными с июля 2023 года. Причиной роста ставок считается охлаждение ожиданий по быстрому смягчению ДКП Федрезервом США.

Европейский рынок к 12:10 демонстрирует движение в «зеленой зоне». Инвесторы начинают готовиться к заседанию Европейского центрального банка, которое пройдет на следующей неделе. Глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сообщил, что очередное снижение ставок «очень вероятно», и что оно «не будет последним». Последние данные статистики показывают, что инфляция в еврозоне замедляется быстрее прогнозов, а экономический рост не оправдывает ожиданий.

Негативный фон для рынков создает правительство Германии, сообщившее об ухудшении прогноза для экономики страны на 2024 год: оно теперь ожидает снижения ВВП на 0,2%, хотя еще в апреле прогнозировало рост на 0,3%. Но уже в 2025 правительство ФРГ ожидает роста экономики на 1,1%, а в 2026 – на 1,6%.

К 12:10 сводный индекс STOXX 600 снижается на 0,22% до 518,9 пункта, британский FTSE усиливается на 0,65% до 8 243,7 пункта, немецкий DAX растет на 0,99% до 19 254 пунктов, французский CAC 40 приобретает 0,52% и составляет 7 560 пунктов.

Лидером роста в составе STOXX 600 обозначился немецкий производитель автокомпонентов Continental, акции которого дорожают на 5,37%. Компания подтвердила свой прогноз для показателя маржи скорректированной EBIT на уровне 6-7%.

Неплохой результат также показали бумаги компании полупроводниковой отрасли ASML, котировки растут на 2,63%

Фондовый рынок АТР в основном вырос за счет поддержки новостей из Китая. Народный банк Китая запустил программу Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility (SFISF) для поддержки рынка акций и выделил под нее 500 млрд юаней, причем сумма может быть увеличена в будущем.

Nikkei 225 увеличился на 0,26% до 39 380,8 пункта, Hang Seng подскочил на 3,16% до 21 288,6 пункта, CSI 300 прибавил 1,06% до 8 222,9 пункта.

Наибольший рост в составе CSI 300 показали производитель чипов Nation Technologies (+13,7%) и ShijiazhuangChan (+7,1%), имеющая активы в текстильном бизнесе и IT.

Российские фондовые индексы демонстрируют рост в начале торгов, этому способствуют благоприятная внешняя конъюнктура и рост цена на нефть. Так, к 12:00 индекс Мосбиржи растет на 0,94% до 2 774,7 пункта, РТС – прибавляет 0,92% до 901,7 пункта. Стоимость фьючерса на марку Brent увеличивается на 0,61% до $77,2.

Лучше всего начали торги бумаги «МКБ» (ао +1,84%), «Ростелекома» (ао +1,13%), «ВК» (+1,12%). В «минусе» торгуются «ВТБ» (ао -3,05%), «OZON» (адр -0,29%) и «Globaltrans» (гдр -0,09%).

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи сейчас движется ниже 50-дневной скользящей средней, находящейся в районе 2790 пунктов. Если у бенчмарка не получится ее преодолеть, считаем возможным падение до уровня 2 728, где он может найти поддержку.

S&P 500

Индекс широкого рынка S&P 500 достиг рекордных значений вчера, однако, согласно индексу относительной силы RSI, он близок к тому, чтобы стать перекупленным. В случае, если инвесторы станут фиксировать прибыль, ближайшей поддержкой станет уровень 5 715 пунктов.

Europe STOXX 600

На дневном графике, STOXX 600 пытается определиться с направлением и сейчас находится в «красной зоне». Если падение продолжится до 516 пунктов, индекс будет еще некоторое время двигаться в «боковике».

CSI 300

На недельном графике видно, что CSI 300 после резкого скачка до 4000 пунктов столкнулся с сопротивлением и начал движение вниз. Согласно индексу относительной силы RSI индекс остается несколько перекупленным, и мы считаем, что первой целью снижения для индекса будет отметка 3 798 пунктов.