На мировых рынках преобладают негативные настроения

В среду, 27 марта, на мировых рынках преобладают негативные настроения. Рынки КНР и Гонконга закрылись в «красной» зоне, в то время как европейские индексы слабеют в начале торгов.

Днём ранее американские индексы завершили торговую сессию снижением: S&P 500 сократился на 0,28% и составил 5203,58 пунктов, Dow Jones ослаб на 0,08% до 39282,33 пунктов, а Nasdaq Composite уменьшился на 0,42% и составил 16315,70 пунктов. Тем не менее, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 восстанавливается на 0,32 %.

Вчера в США были опубликованы статистические данные о заказах на товары длительного пользования. В феврале отмечен рост объема заказов на 1,4% по сравнению с январем, что оказалось выше прогнозов аналитиков. В январе рост индекса цен на жилье составил 6,63% в годовом измерении, при этом помесячная динамика (0,14%) оказалась минимальной с февраля 2023 года. Тем временем индекс доверия потребителей зафиксировал негативную динамику, упав в марте до 104,8, что является минимальным показателем с ноября 2023 года и ниже ожиданий аналитиков (107,0).

Сегодня инвесторы ожидают выхода статистики по запасам сырой нефти в США, а позднее на неделе будут опубликованы финальные данные о динамике ВВП США за 4-й квартал, а также ценовой индекс расходов американцев на личное потребление. 

На американском фондовом рынке отмечалась позитивная динамика в потребительском секторе. Стоимость акций Krispy Kreme выросла на 39,36% после заключения партнерского соглашения с McDonald's. В соответствии с ним, продукция Krispy Kreme будет доступна во всех ресторанах сети McDonald's в США. Акции компании McCormick & Co. выросли на 10,52% после публикации позитивного отчета за 1-й квартал 2024 фингода: чистая прибыль производителя приправ выросла на 19%.

Акции 3M Co. снизились на 2,11% по итогам торгов. Компания сообщила, что достигла соглашения с более чем 99% истцов относительно урегулирования претензий по делу о неисправных берушах. Общие выплаты 3M в этом контексте составят $ 6 млрд. Тем временем стоимость бумаг UPS упала на 8,16% на фоне объявления долгосрочного прогноза динамики финансовых показателей. Логистическая компания ожидает получить выручку в размере $ 108-114 млрд в 2026 г.

Стоимость акций технологических гигантов снизилась по итогам торгов во вторник. Amazon подешевел на 0,78%; Microsoft ослаб на 0,29%, а акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», упали на 0,67%. 

Сегодня в Азии рост показал японский фондовый рынок: индекс Topix увеличился на 0,66% на фоне снижения стоимости иены по отношению к доллару до рекордного уровня за последние 34 года. Тем временем китайский CSI 300 упал на 1,16%, а гонконгский Hang Seng ослаб на 1,47%. Фондовый рынок Поднебесной продолжает находиться под давлением в связи с выходом иностранного капитала, несмотря на публикацию позитивных статданных – в январе-феврале прибыль промышленных предприятий выросла на 10,2% г/г. 

Акции Alibaba (-2,35%) подешевели на фоне решения компании не проводить IPO для своего дочернего логистического оператора Cainiao. Снижение на гонконгской бирже показали и бумаги BYD (-6,39%): автопроизводитель предупредил инвесторов о сохранении неопределенности в мировой экономике и возможном ослаблении спроса на электромобили. 

Фондовые рынки Западной Европы завершили торговую сессию во вторник в «зелёной зоне». Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,24%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,17%. Индекс потребительских настроений в Германии продолжает находиться на низких уровнях, несмотря на некоторое улучшение: апрельский индикатор вырос до -27,4 против -28,8 в марте. На этой неделе в Европе инвесторы также ожидают публикацию отчетов о безработице и розничных продажах в Германии, а также о динамике ВВП Великобритании и инфляции во Франции.

Акции датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk (-2,64%) снизились после инцидента с контейнеровозом Dali в американском Балтиморе. Капитализация французского ритейлера Carrefour (-0,81%) упала на фоне соглашения о выкупе собственных акций у компании Galfa на сумму 365 млн евро. Тем временем бумаги британского онлайн-ритейлера одежды ASOS (+9,39%) подорожали: компания сообщила о снижении продаж на 18% в 1-м финансовом полугодии, однако подтвердила свои прогнозы на текущий финансовый год в целом.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

К 11:50 МСК цена на нефть марки Brent снизилась на 0,92% до $ 84,84 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,236%.

По состоянию на 11:50 МСК индекс МосБиржи вырос на 0,09% до отметки в 3288,20 пунктов. Долларовый РТС укрепился на 0,03% до 1116,46 пунктов. В отраслевом разрезе растут сектора информационных технологий и финансов, а индекс строительных компаний опустился в «красную» зону. Дешевеют акции «Группы Астра» (-3,13%), «НЛМК» (-0,53%), АФК «Система» (-0,5%), и «Yandex» (-0,38%). Растут акции «ЭсЭфАй» (+5,52%), «Самолета» (+2,03%), «Аэрофлота» (+1,53%), «ТКС Холдинга» (+0,56%) и «ВК» (+0,49%).

«Интер РАО» (+0,1%) в январе-феврале 2024 г. снизила экспорт электроэнергии в Китай на 75%. При этом, по словам члена правления компании Александры Паниной, поставки за 1-й квартал в Казахстан выросли на 20%, а в Монголию – вдвое. 

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский индекс оттолкнулся от уровня поддержки около 3264 пунктов и продолжает рост. Представляется вероятным закрепление на текущих уровнях и рост до максимальных мартовских отметок около 3340 пунктов.

S&P500

Индекс S&P500 продолжает двигаться в «восходящем клине», однако в ближайшие недели не исключаем возможность коррекционной просадки.

STOXX Europe 600

Европейский индекс продолжает рост в форме «восходящего клина». Индекс относительной силы вырос до значений перекупленности, поэтому в ближайшее время вероятна коррекция. Ближайший уровень поддержки может находиться на отметке около 494 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс CSI 300 продолжает коррекцию, оттолкнувшись от уровня сопротивления на границе 3600 пунктов. Снижение может продолжиться до ближайшего уровня поддержки в 3436 пунктов.