На мировых рынках превалируют смешанные настроения

Во вторник, 23 августа, на мировых фондовых рынках наблюдается смешанная динамика. Рынки отыгрывают неоднородную макростатистику, а также опасения касательно дальнейшего количественного ужесточения со стороны ФРС. Вероятно, многие инвесторы предпочтут выждать с покупками и продажами до саммита председателей Центробанка в Джексон-Хоуле, который пройдет в конце недели.

Из компаний, которые сегодня представят свои финансовые результаты, можно выделить Medtronic, JD.Com и J. M. Smucker (до начала основной торговой сессии), а также Intuit и Advance Auto Parts (после закрытия торгов). На российском рынке сегодня ожидается публикация результатов Ozon по МСФО за II квартал.

Среди наиболее важных макроэкономических данных, запланированных к выходу сегодня, – августовский предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США, а также продажи нового жилья в США за июль.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов понедельника снизился на 2,55%, Dow Jones Industrial Average полегчал на 1,91%, а индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 2,14%. По состоянию на 11:50 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов фиксирует рост в пределах 0,04% до 433,34 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов просел на 0,98% до 19 465,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 потерял 0,49% до 4161,08 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра подрастает на 0,26%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшается на 2,2 б. п. и находится на уровне 3,013%. Октябрьские фьючерсы на Brent растут на 1,35% до $ 97,98 за баррель.

На американском рынке в понедельник наблюдалась выраженная отрицательная динамика. В условиях отсутствия важной статистики и корпоративных отчетов инвесторы начали продажи из опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Вероятность роста ставки на 75 б. п. на ближайшем заседании ФРС (20-21 сентября), согласно рынку фьючерсов, вновь превышает вероятность увеличения на 50 б. п., что вчера наиболее сильно отразилось на котировках представителей цикличного потребительского и технологического секторов: S&P 500 Consumer Discretionary потерял 2,84%, а S&P 500 Information Technology снизился на 2,78%. На сентимент также оказывает давление симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 25-26 августа: в ходе него рынки вновь ожидают «ястребиную» риторику со стороны представителей ФРС. На таком фоне 478 акций, составляющих индекс S&P 500, завершили торги в красной зоне. На рынке облигаций превалировала похожая динамика и по итогам торгов доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3,5 б. п. до 3,024%.

Наилучшие результаты в ходе торгов понедельника в США показали Mosaic (+3,44%) и CF Industries Holdings (+2,07%) на фоне сохраняющихся высоких мировых цен на рынке удобрений. На дне широкого рынка оказались Warner Bros Discovery (-7,43%), Aptiv (-7,37%), Carmax (-6,66%) и Netflix (-6,06%).

Уже после закрытия торговой сессии понедельника свой отчет за IV квартал 2022 финансового года представила Palo Alto Networks, занимающаяся разработкой решений в сфере кибербезопасности. Скорректированный EPS за период поднялся на 49% (г/г) до $2,39 в то время, как аналитики в среднем ожидали $2,28. Кроме того, компания дала оптимистичный прогноз на 2023 финансовый год со скорр. чистой прибылью на акцию в диапазоне $9,40-9,50 против прогнозируемых аналитиками $9,29. Кроме того, совет директоров компании одобрил сплит акций в соотношении 3 к 1, дата закрытия реестра по которому ожидается 6 сентября текущего года Акции компании растут в пределах 8,3% на премаркете.

Акции материкового Китая и Гонконга также завершили сессию с потерями. Давление на торги оказывают новости об отключениях электроэнергии в южных провинциях на фоне сокращающейся выработки ГЭС и высоких температур. После этого ряд компаний сообщили о полной или частичной приостановке работы своих производств в пострадавших районах. Среди них производитель оборудования для СЭС JinkoSolar (-0,06%) и изготовитель пестицидов Lier Chemical (-0,67%).

В понедельник стало известно, что власти КНР планируют выделить 200 млрд юаней на специальные кредиты в пользу закредитованных девелоперов для того, чтобы последние смогли направить средства на завершение строительства жилых домов. В связи с финансовыми трудностями застройщиков, многие жители Поднебесной начали отказываться выплачивать ипотеку по строящимся проектам из опасений, что они не будут завершены вовремя. Несмотря на обнародованные меры, индекс девелоперов просел на 1,43%, поскольку рынки опасаются, что предложенных инициатив будет недостаточно для преодоления кризиса.

Торговая сессия в Европе стартовала неровной динамикой. Немецкий индекс DAX растет на 0,41%, французский индекс CAC 40 тяжелеет на 0,29%, а британский индекс FTSE 100 снижается на 0,29%.

По предварительным данным S&P Global, ведущие европейские экономики в августе смогли превзойти ожидания аналитиков на фронте деловой активности. Индекс деловой активности в производственном секторе Франции составил 49 п., совпав с прогнозами, Германии – 49,8 п. при ожидаемых 48,2 п., а ЕС – 49,2 п. против прогноза 49,0 п. Статистика вывела в лидеры рынка акции немецких голубых фишек: BASF (+2,23%), Covestro (+2,63%), Daimler Truck (+1,69%), Adidas (+1,50%).

Акции датского перевозчика Maersk (-3,93%) оказались в аутсайдерах на европейском рынке. Аналитики Citi понизили рейтинг акций с «Покупать» до «Продавать» и установили целевую цену на уровне DKK 14 750 при текущих котировках на уровне DKK 18 610.

Российский фондовый рынок во вторник открылся уверенным ростом на фоне положительной конъюнктуры на сырьевых рынках, а также ряда корпоративных новостей. Индекс МосБиржи растет на 0,88% до 2247,82, а Индекс РТС увеличивается на 0,86% до 1183,86.

Главными ньюсмейкерами на открытии российского рынка стали «Яндекс» и VK. Компании подписали обязывающее соглашение, по которому Яндекс продает VK контент-платформы «Дзен» и «Новости», а VK передает в пользу «Яндекса» активы Delivery Club. Сделка должна быть одобрена ФАС в ближайшие месяцы. Акции «Яндекса» растут на 1,42%, VK – на 0,57%.

Акции TCS Group (-2,61%) сегодня в лидерах снижения широкого рынка. Инструмент показывает высокую волатильность в последние дни в преддверии выхода результатов за II квартал, публикация которых запланирована на завтра.

Среди других немногих компаний, стартовавших в минусе сегодня, – СПБ Биржа (-0,95%), «Акрон» (-0,93%), Банк «Санкт-Петербург» (-0,26%) и МТС (-0,55%).

Золотодобывающие компании демонстрируют положительную динамику на фоне роста котировок золота после 7-дневной просадки. «Лензолото» прибавляет 3,52%, «Полиметалл» – 1,96%, «Селигдар» – 1,86%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс продолжил уверенный рост во вторник, закрепившись выше важного уровня в 2220. Однако долгосрочное сопротивление на 2420 пока не выглядит реальным для взятия, и в ближайшие сессии рынок может перейти к консолидации на текущих уровнях.

Индекс S&P 500

На дневном графике S&P 500 после коррекции в последние две сессии остановился немного ниже середины канала Боллинджера. Близость поддержки на 4080 может затормозить дальнейшее снижение инструмента, в связи с чем вероятна консолидация индекса вблизи текущих уровней на ближайших сессиях.

Индекс STOXX 600

Индекс с утра предпринимает попытки вернуться в боковик 433,5-444 и в случае успеха может протестировать вершину канала в ближайшие сессии. Тем не менее потенциала роста до 200-дневной средней на 450 пока не наблюдается.

Индекс CSI 300

На дневном графике CSI 300 сохраняется нейтральная оценка: инструмент торгуется у середины канала Боллинджера, а индекс относительной силы остановился на отметке 46 п. На этом фоне мы ожидаем продолжения консолидации в «боковике» 4060-4220.