На мировых рынках противоречивые настроения

В среду, 8 мая, на мировых рынках складываются противоречивые настроения. ФРС сохраняет довольно жесткую риторику, однако корпоративные отчетности подкрепляют оптимизм инвесторов.

Позитив в динамике большинства американский фондовых индексов сохранился: S&P 500 увеличился на 0,13% и составил 5187,70 пунктов, Dow Jones окреп на 0,08% до 38884,26 пунктов, а Nasdaq Composite ослаб на 0,10% и составил 16332,56 пунктов. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,03%.

Глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари заявил, что ФРС, скорее всего, сохранит ставки на высоком уровне до тех пор, пока не будет зафиксировано устойчивое снижение инфляции. Кроме того, Кашкари не исключил возможности повышения ставки.

Акции Disney обвалились на 9,5% несмотря на выход относительно неплохого квартального отчета. Результаты компании превзошли ожидания аналитиков относительно чистой прибыли на акцию. Более того, стриминговый сервис Disney+ впервые принес компании прибыль, благодаря мерам по сокращению издержек и повышению стоимости подписки. В то же время выручка за квартал оказалась незначительно ниже ожиданий и составила $ 22,08 млрд.

Американские расписки Ferrari подешевели более чем на 6%. Несмотря на то, что результаты в 1-м квартале оказались лучше ожиданий аналитиков, инвесторов расстроило сохранение прогноза менеджмента относительно выручки и прибыли в текущем году на прежнем уровне.

Apple анонсировала выпуск новых планшетов линейки iPad Pro и iPad Air. Самое продвинутое устройство iPad Pro выйдет со встроенным новейшим процессором M4. На этом фоне акции Apple подорожали на 0,4%.

Акции производителя спортивного оборудования Peloton подскочили более чем на 15% на фоне слухов о том, что ряд инвестиционных фирм собирается купить компанию.

Бумаги технологических компаний завершили торговую сессию разнонаправленно: NVIDIA (-1,7%), Microsoft (-1,0%), Alphabet (+1,9%).

На фондовых рынках Азии сегодня настроения менее оптимистичные: японский Topix снизился на 1,45%, а южнокорейский Kospi вырос − на 0,39%. В Китае CSI 300 ослаб на 0,79%, а гонконгский Hang Seng упал на 0,90%. Сегодня правительство США отозвало лицензии на поставку чипов американских Qualcomm и Intel китайской Huawei.

Акции китайских технологических компаний на гонконгской бирже сегодня торговались в минусе: Kuaishou Technology (-3,4%), Alibaba (-2,4%), Baidu (-1,3%).

Toyota ожидает снижения прибыли на 20% на фоне увеличения инвестиций в разработку электромобилей и технологии искусственного интеллекта. Акции компании на токийской бирже подешевели на 0,6%.

Фондовые рынки Западной Европы открылись в плюсе: индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,33%, а британский FTSE 100 окреп на 0,33%. Поддержку европейскому рынку продолжают оказывать позитивные корпоративные отчетности, однако макростатистика всё ещё не радует. По данным Eurostat, промышленное производство в Германии продолжило сокращаться: в марте снижение составило -0,4% в месячном выражении и -3,3% в годовом.

Акции Siemens Energy подскочили на 9,5% на фоне более позитивного взгляда руководства компании на возможные результаты в 2024 г. Прогноз по росту выручки был повышен с диапазона 3–7% до 10–12%.

Цена на нефть марки Brent снизилась на 1,37% до $ 82,06 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,469%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

На российском рынке в первой половине дня тоже наблюдалась противоречивая динамика: индекс МосБиржи окреп на 0,19%, а РТС снизился на 0,43%.

В лидерах роста акции ГТМ (+3,5%), Аэрофлота (+1,6%), АФК Система (+1,1%), Сбера (+1,0%) и НЛМК (+0,8%). Подешевели бумаги РуссНефти (-1,2%), Сургутнефтегаза (-1,1%), БСП (-0,7%) и Новатэка (-0,1%).

Фосагро (+0,1%) увеличила поставки удобрений в страны Латинской Америки в 1,5 раза до 3,2 млн т., что сделало регион крупнейшим экспортным рынком для компании.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

На фоне перепроданности по стохастическому RSI, индекс МосБиржи немного растет. Целью для роста может стать уровень сопротивления у 3484 пунктов.

S&P 500

Индекс оттолкнулся от уровня поддержки около 4954 пунктов и вернулся к росту. На данный момент бенчмарк выглядит несколько перекупленным, поэтому не исключаем возврата к уровню поддержки.

STOXX Europe 600

На графике складывается практически идентичная картина, однако европейскому индексу удалось преодолеть уровень сопротивления у 513 пунктов. STOXX 600 тоже выглядит перекупленным, поэтому скоро возможна коррекция.

CSI 300

Китайский индекс CSI 300 пробил верхнюю границу коридора 3486–3609 пунктов и пытается закрепиться на новых рубежах. В случае успеха следующей целью могут стать уровни сентября 2023 г. – 3855 пунктов.