На мировых рынках сохраняются позитивные настроения

Во вторник, 29 августа, мировые рынки торгуются преимущественно в позитивном ключе. В Китае рынки продолжают восстанавливаться, чему способствуют очередные меры властей по поддержке экономики, а также сокращение вдвое гербового сбора на покупку акций на бирже, что должно повысить инвестиционную активность китайских граждан. Торговая сессия в Европе открылась ростом. Фьючерс на S&P 500 торгуется в нуле после позитивного закрытия накануне.

В понедельник на американском рынке индекс Dow Jones вырос на 0,6%, индекс S&P 500 поднялся на 0,6%, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 0,8%. Все сектора S&P 500, помимо коммунальных услуг, завершили торговую сессию с ростом. Инвесторы отчасти продолжили отыгрывать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу. По сути, ничего нового глава Федрезерва не сказал, но это было воспринято рынком как позитивный сигнал. На текущий момент вероятность того, что Центробанк возьмет паузу на сентябрьском заседании составляет порядка 80%, тогда как вероятность повышения базовой процентной ставки на 25 б. п. составляет около 20%.

В понедельник в лидерах роста из S&P 500 оказались Boston Scientific (+6,0%), 3M (+5,2%), Western Digital (+4,9%), Warner Bros. Discovery (+4,2%), Charter Communications (+3,7%) и Generac (+3,7%). По данным Bloomberg, холдинг 3M близок к достижению соглашения по искам о производстве ею неисправных берушей для американских военных.

Сезон корпоративной отчетности близится к своему завершению, но на текущей неделе еще будут интересные отчеты. Сегодня перед открытием рынка квартальные результаты представит американский ритейлер Best Buy. Из макроэкономической статистики сегодня выйдет индекс доверия потребителей от Conference Board, но до конца недели ожидается еще несколько ключевых показателей – по ВВП, занятости, безработице и индексу расходов на личное потребление.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,4% на отметке 3213 пунктов, а Индекс РТС торгуется в нуле вблизи вчерашних уровней закрытия на отметке 1058 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии растет на 0,5% до уровня 458 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал подъем на 1,9% до отметки 18 471 пункта, а китайский индекс CSI 300 укрепился на 1,0% до уровня 3790 пунктов.

Гонконгский индекс Hang Seng продолжает восстановление на фоне анонса очередных новых мер поддержки экономики. Хороший спрос наблюдается во всех отраслях, особенно сильный рост показали по итогам торговой сессии девелоперы Country Garden Holdings (+13,6%), China Overseas (+6,1%), Longfor Properties (+5,7%). Инвесторы BYD (+5,5%) отыгрывали сильный квартальный отчет компании, опубликованный накануне. Сегодня ожидаются отчеты NIO (+2,4%) и Xiaomi (+1,3%).

Европейский индекс STOXX 600 торгуется в зеленой зоне. В Германии опубликован индекс настроений потребителей от Gfk. Слабые статданные сдерживают рост немецкого индекса. В составе индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Zalando (+1,7%), Symrise (+1,5%) и RWE (+1,3%), а сам индекс прибавляет около 0,4%. Зато британский индекс FTSE 100 уверенно растет на 1,5%, практически все эмитенты в составе индекса демонстрируют рост, особенно выделяется Just Eat Takeaway (+5,5%).

Российский фондовый рынок в первой половине дня вторника демонстрирует достаточно скромную динамику. В моменте Индекс МосБиржи пробил уровень 3200 пунктов. Также, как и днем ранее, сегодня динамику отечественного рынка определят корпоративные отчеты компаний. Отчетов предстоит много, так как многие компании вернулись к раскрытию после длительной паузы.

«Сегежа» (-2,3%) отчиталась о снижении выручки на 31% (г/г) за 6 месяцев и получила чистый убыток по МСФО в размере 7,6 млрд рублей. Такие результаты обусловлены снижающимися ценами на продукцию и валютным курсом. Возможно, во II полугодии компании удастся улучшить результаты за счет ослабления рубля. «Глобалтранс» (-2,5%) за 6 месяцев нарастил выручку на 7% (г/г), а чистую прибыль – на 69% (г/г). Компания готовится к редомициляции.

Неплохой отчет опубликовала «Татнефть», ее акции реагируют нейтрально и торгуются в нуле. «Северсталь» (-1,6%) одна их тех компаний, который этим летом вернулись к раскрытию результатов. АФК «Система» (-1,4%) сообщила о падении скорр. OIBDA на 7% (г/г) за полугодие. Сегодня в течение дня еще ожидаются отчеты «РусГидро», «Самолета», ЛСР, «Полюса», «Аэрофлота», TCS Group, INARCTICA. Совет директоров «Алросы» (-1,8%) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам 6 месяцев в размере 3,77 рублей на одну акцию, дивдоходность составляет около 4,5% в текущих ценах. По факту рекомендации акции снижаются в цене.

Большинство эмитентов торгуются на отрицательной территории. В лидерах роста в первом эшелоне торгуются обыкновенные акции «Банк Санкт-Петербург» (+1,9%), «ЭЛ5-Энерго» (+3,2%) и «Интер РАО» (+1,0%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс снова вернулся на уровень 3200 пунктов, который выступает сильным сопротивлением. Не исключаем, что в моменте индекс сможет подняться выше и переписать годовые максимумы. Однако в последние недели коррекционные настроения достаточно сильны.

Индекс S&P 500

За последний месяц индекс сформировал нисходящий канал, в котором, вероятно, он продолжит торговаться в ближайшее время. Сопротивлением выступает отметка 4450 пунктов, а уровень 4335 пунктов может выступить поддержкой.

Индекс STOXX 600

Не исключаем, что индекс в очередной раз может предпринять попытку выйти вверх из обозначенного канала. Но достаточно силен среднесрочный нисходящий тренд, он определит дальнейшую динамику индекса.

Индекс CSI 300

Для возврата к устойчивому росту индексу необходимо, как минимум, закрепиться выше отметки 3800 пунктов, а затем и выше уровня 3900 пунктов. Однако пока сделать это не удается.