На мировых рынках сохраняются смешанные тенденции

В среду, 20 марта, на мировых рынках преобладают умеренные настроения. Днём ранее американские индексы завершили торговую сессию в «зелёной зоне»: индекс S&P 500 вырос на 0,56 % и составил 5178,51 пунктов, индекс Dow Jones укрепился на 0,83% до 39110,76 пунктов, а Nasdaq Composite увеличился на 0,39% и составил 16166,79 пунктов. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,14%.

Сегодня инвесторы ждут решения ФРС по ключевой ставке и выступления Джерома Пауэлла: ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 5,5%. Внимание аналитиков будет приковано к возможным намёкам о тайминге снижения ставки в текущем году.

В феврале 2024 года в США был зафиксирован наибольший за последние 9 месяцев рост числа выданных разрешений на строительство. Их число достигло 1,521 млн (+10,7% м/м) по сравнению с 1,374 млн в январе (-12,3% м/м). В течение недели ожидается публикация данных по американскому рынку труда, счету текущих операций за четвертый квартал 2023 года и предварительных значений сводного индекса деловой активности (PMI) за март.

Акции производителей полупроводников показали разнонаправленную динамику. Капитализация Super Micro Computer (-8,9%) обвалилась после сообщения о намерении компании разместить 2 млн собственных акций. Помимо этого, снизилась стоимость акций AMD (-4,8%) и Intel (-1,5%), а котировки Nvidia (+1,0%) перешли к росту к концу дня. Накануне компания представила новый чип Blackwell для использования в сфере генеративного ИИ, а глава компании Дженсен Хуанг заявил, что новейший процессор в два раза мощнее существующих аналогов. 

Акции компаний, работающих в области криптовалют, подешевели на фоне падения стоимости биткойна на 5%. В частности, акции криптобиржи Coinbase упали на 3,9%. Также было зафиксировано снижение стоимости бумаг майнинговых компаний Riot Platforms и Marathon Digital на 2,9% и 0,4% соответственно.

Смешанная динамика наблюдалась в бумагах ведущих технологических компаний.  Microsoft прибавил 1,0%; Amazon.com вырос на 0,4%, а акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», подорожали на 1,4%. В то же время снизились котировки Meta (Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в России) (-0,1%) и Alphabet (-0,4%).

Китайский CSI 300 вырос на 0,21%, а гонконгский Hang Seng окреп на 0,2%. Позитивная динамика наблюдалась в акциях BYD (+1,1%), Li Auto (4,5%), Bank of China (+1,6%), Alibaba (+0,2%). Подорожали и бумаги Tencent (+1,1%) – сегодня компания опубликует финансовую отчетность за 4 квартал 2023 г. Акции Geely (+0,4%) подросли на позитивном отчёте: выручка компании выросла до CNY 179,2 млрд (+21% г/г), а чистая прибыль до CNY 5,3 млрд (+1% г/г). 

Народный Банк Китая сегодня принял решение не менять ставки по займам на 1 год и 5 лет. Ставка среднесрочного кредитования сохранится на уровне 3,45%, а пятилетняя ставка – на отметке 3,95%. 

В Европе индекс Stoxx 600 вчера прибавил 0,26%. Акции Unilever (+3,2%) выросли после объявления компании о планах выделить своё подразделение по производству мороженого к концу 2025 г. и сократить 7500 рабочих мест. Бумаги немецкой промышленной группы Thyssenkrupp (+0,8%) подорожали на фоне слухов о том, что она может продать часть своего бизнеса по производству морских систем компании Carlyle. Котировки фармацевтического гиганта AstraZeneca (-0,5%) снизилась после заявления о покупке американской Fusion Pharmaceuticals за $ 2 млрд. 

Рост потребительских цен в Великобритании в феврале замедлился до 3,4% г/г, против 4,0% г/г в январе: базовый показатель CPI составил 4,5%, что ниже ожиданий аналитиков. Индекс цен производителей в Германии составил -0,4% м/м в феврале против +0,2% м/м в январе. Сегодня также будет опубликован индекс потребительского доверия в Еврозоне. 

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,5% до $ 86,16 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,280%.

По состоянию на 11:50 МСК индекс МосБиржи начал день с роста на 0,33% до отметки в 3275,76 пунктов. Долларовый РТС вырос на 0,28% до 1114,68 пунктов. В отраслевом разрезе растёт сектор телекоммуникаций, а индекс строительных компаний ушёл в «красную» зону. Дешевеют акции «Газпром нефти» (-2,9%), «Норникеля» (-1,35%), «Интер РАО» (-1,3%), и «Роснефти» (-0,8%). Растут акции «Whoosh» (+3,8%), «Yandex» (+2,4%), «БСП» (+1,7%), «ЛУКОЙЛа» (+1,2%), и «Сбербанка» (+0,4%).

Технический анализ

Индекс МосБиржи

В начале дня индекс МосБиржи закрепляется на уровне поддержки около 3270 пунктов после вчерашнего падения. В случае успешного закрепления следующей целью для роста может стать отметка в 3340 пунктов.

S&P500

Индекс S&P500 всё ещё продолжает движение внутри «восходящего клина», однако стоит отметить попытки тестирования нижней границы фигуры. На данный момент сохраняется вероятность коррекционной просадки. 

Euro STOXX 600

Европейский индекс продолжает двигаться внутри «восходящего клина», после небольшой коррекции в последние дни. Индекс относительной силы близок к значениям перекупленности, поэтому не исключаем попытки пробития нижней границы фигуры и коррекции до ближайшего уровня поддержки около 494 пунктов. 

CSI 300

Китайский индекс CSI 300 растёт после перелома нисходящего тренда во второй половине февраля. Индекс относительной силы находится в нейтральной зоне, поэтому наиболее вероятным сценарием представляется продолжение роста до ближайшего уровня сопротивления в 3630 пунктов.