На мировых рынках вновь нарастают "бычьи" настроения

В понедельник, 6 мая, на мировых рынках продолжает восстанавливаться бычий настрой, чему способствуют позитивные отчётности компаний, несмотря на негативную макростатистику.

В прошлую пятницу вышли негативные данные по рынку труда в США: количество новых рабочих мест не в с/х секторе в апреле выросло на 175 тыс., при консенсус-прогнозе 238 тыс. При том, что в марте рост составил 315 тыс. Проблемы в экономике выражаются в другой метрике по рынку труда - общая безработица в США выросла на 3,9% г/г, при ожиданиях 3,8%. Из-за этой негативной статистики трейдеры снова начали надеяться на первое снижение ключевой ставки в сентябре, когда два дня назад, после заседания ФРС, ожидания были смещены на ноябрь. Согласно данным CME Group, вероятность первого снижения в сентябре составляет 48%, когда неделю назад она была 43%.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP за май (7 мая);
• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (9 мая);
• Предварительные данные по индексу доверия потребителей Мичиганского университета за май (10 мая);
• Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета за апрель (10 мая).
• На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Tyson Foods, Loews, Vertex, Microchip и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,32%, а фьючерс на S&P 500 на 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 2 б.п. и составляет 4,474%. Китайский CSI 300 вырос на 1,48%, а гонконгский Hang Seng на 0,55%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,84%. Индекс Мосбиржи снижается на 0,35%, а долларовый РТС на 0,21%.

В основном на рост рынка в США повлияли отчётности компаний, особенно Apple, чьи бумаги входят в состав стратегии «US. Сбалансированная».

В целом, отчёт Apple вышел достаточно негативным, так как компания сократила чистую прибыль и выручку во втором квартале фингода (январь-март). При чём также сильно сократилось присутствие в азиатском регионе, который является одним из ключевых для Apple. Однако весь негатив был «пропущен мимо ушей», так как Apple объявила о расширении программы buyback на рекордные $110 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов до 25 центов на акцию. В связи с этим капитализация компании в пятницу выросла на 5,91%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле снизился до 52,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в марте и совпал с прогнозами аналитиков. Показатель уже 16 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе.

Список лидеров падения в составе индекса Hang Seng возглавили акции Chow Tai Fook Jewellery Group, подешевевшие на 3,27%.

Бумаги Xinyi Glass Holdings выросли на 11,63%, Li Auto - на 6,13%, Wuxi Biologics - на 6,45%, Techtronic Industries - на 3,60%,

Российский рынок начал неделю с небольшого снижения на фоне скорых дивидендных отсечек по крупным компаниям и общей технической перегретости индекса.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как Россети (+2,75%), РуссНефть (+2,04%), Полюс (+1,75%). В лидерах падения сегодня БСПБ (-6,64%), Qiwi (-2,98%), Ашинский Метзавод (-1,84%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс Мосбиржи не удержал уровень поддержки 3440 пунктов. Закрытие сегодняшнего дня под ним может привести к коррекции до уровня восходящего тренда (примерно 3375 пунктов) или до уровня поддержки 3340 пунктов.

S&P 500

В пятницу американский индекс S&P 500 закрылся выше отметки 5100 пунктов, благодаря масштабным выкупам со стороны инвесторов. Если сегодня индекс также закроется выше 5100 пунктов, то возможно восходящее движение к ближайшему уровню сопротивления 5200 пунктов.

Euro STOXX 600

На недельном графике STOXX 600 медвежья свеча на прошлой неделе не перекрыла предыдущую бычью свечу. Таким образом вероятность дальнейшего роста индекса становится выше, так как пока чётких сигналов на разворот нет. Возможно продолжение роста до ближайшего уровня сопротивления 516 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 наконец пробил свой локальный уровень поддержки 3600 пунктов и закрепился над ним. Вероятен рост до ближайшего уровня сопротивления 3800 пунктов.