На российском фондовом рынке сохраняются «медвежьи» настроения

Во вторник, 18 июня, пессимистичные настроения вновь взяли вверх на российском фондовом рынке. Индекс МосБиржи опустился на 2,19% до отметки 3113,82 пункта, а долларовый РТС незначительно подрос на 0,07% до 1127,04 пунктов. Инвесторы ожидают, что на фоне растущей инфляции ЦБ РФ может существенно ужесточить денежно-кредитную политику на следующем заседании.

Согласно данным ЦБ, на 19 июня курс доллара составил 87,03 (-2,3%), а курс евро – 93,30 (-2,2%).

Фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 1,09% до $ 85,18 за баррель.

В составе индекса МосБиржи лидерами снижения стали акции АФК «Система» (-4,7%), «Мать и дитя» (-4,6%), «Группы Позитив» (-3,5%), «Сургутнефтегаза» (-3,4%) и «БСП» (-3,3%). Ростом отметились бумаги «М.Видео» (+1,0%), «Магнита» (+0,6%), «ФосАгро» (+0,5%), «НоваБев» (+0,4%) и «Аэрофлота» (+0,2%).

Акции «Северстали» обвалились на 14,9% на фоне дивидендного гэпа. За 2023 г. и 1К24 компания выплатит акционерам 229,81 руб. на акцию.

Акционеры «ЮМГ» (-2,4%) и «М.Видео» сегодня одобрили рекомендации Советов директоров не выплачивать дивиденды за 2023 г.

«Ozon» (-3,5%) зарегистрировал лизинговую компанию «Озон Лизинг» с уставным капиталом 70 млн рублей. Ранее о планах запустить лизинговые услуги для клиентов и партнеров маркетплейса заявлял гендиректор «Ozon Fintech» В. Овасапян.

Согласно данным Центра ценовых индексов «Газпромбанка», позиции России на мировом рынке угля слабеют. По подсчетам экспертов, доля российских экспортеров сократилась с 17,1% в 2021 г. до менее чем 14,6%. В качестве основной причины аналитики выделяют рост логистических издержек, из-за которых снижается ценовая конкурентоспособность российского топлива.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи продолжил движение вниз к ближайшему уровню сопротивления у отметки в 3090 пунктов. В случае его пробития индекс может обновить очередные многомесячные минимумы и опуститься до отметки в 3000 пунктов.

S&P 500 продолжает обновлять исторические максимумы

Американский фондовый рынок открылся в умеренном позитиве. Индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,16% до 5482,22 пунктов, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,07% до 38803,35 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite окреп на 0,06% до 17867,49 пунктов. S&P 500 продолжает обновлять исторические максимумы, однако «бычьи» настроения постепенно ослабевают. По данным Bloomberg, процент акций в составе индекса, находящихся на 52-недельных максимумах, снижается с марта 2024 г.

Экономические индикаторы указывают на то, что американская экономика в моменте сохраняет неплохую форму, однако тенденция на охлаждение сохраняется. Промышленное производство в Штатах в мае увеличилось самыми высокими темпами за последние 10 месяцев: рост составил +0,9% м/м. Экономисты ожидали увеличения на уровне +0,3% м/м. В то же время розничные продажи в мае оказались слабее, чем ожидали аналитики: в помесячном выражении продажи выросли лишь на 0,1% против прогнозируемых +0,3% м/м. В апреле, согласно пересмотренным данным, розничные продажи сократились на 0,2%.

Акции энергетического сектора в начале торгов демонстрировали хорошую динамику на фоне роста цен на нефть. Бумаги Schlumberger прибавили 3,0%, котировки Valero Energy выросли на 1,3%, а акции Exxon Mobil подорожали на 1,3%.

Boston Scientific (-0,1%) договорилась о покупке Silk Road Medical (+24,1%) за $ 1,26 млрд. Производитель медицинского оборудования за счет поглощения стремится расширить линейку решений для лечения сосудистых заболеваний.

Акции строительной компаний Lennar подешевели на 3,0% на фоне разочаровавшего инвесторов прогноза менеджмента по сдаче домов в эксплуатацию в 3К24. Компания планирует сдать в эксплуатацию около 20,5–21 тыс. домов в то время, как рынок ожидал показателя на уровне 20,9 тыс. Ситуация на рынке недвижимости США остается напряженной на фоне максимальных за последние два десятилетия ставок по ипотеке. Несмотря на это выручка и прибыль Lennar в 1К24 превзошла ожидания аналитиков.

В акциях ведущих технологических компаний США преобладает негативная динамика: котировки Amazon снизились на 0,8%, а акции Alphabet подешевели на 0,7%. Капитализация Apple, входящей в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,7%.