На российском рынке сохраняется боковик

Во вторник, 10 октября, российский рынок показал разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи выходил то в плюс, то в минус, но в итоге закрылся на положительной территории.

Между тем, внешний фон во вторник оказался более оптимистичным после того как ряд представителей ФРС США высказались в пользу продолжения паузы в ужесточении монетарной политики на фоне скачка доходности государственных облигаций, а Израиль сообщил о возврате контроля над границей сектора Газа, что снижает риски разрастания ближневосточного кризиса.

Большинство фондовых индексов региона ЮВА, за исключением материкового Китая и Южной Кореи, завершили торги на положительной территории. Европа показала совершенно отчетливый рост, и фондовая Америка также открылась в плюсе. Золото и нефть немного корректируются вниз. Доллар снова поднялся выше 100 руб., а евро – выше 106 руб.

Международный валютный фонд скорректировал свой прогноз по мировому ВВП. Оценка роста мировой экономики в 2023 г. сохранена на уровне 3%, а прогноз на 2024 снижен с 3,0% до 2,9%. При этом МВФ вновь повысил оценку динамики российской экономики в 2023 г. с 1,5% до 2,2%, но снизил прогноз на следующий год с 1,3% до 1,1%.

В Госдуме РФ сегодня состоялась встреча депутатов во главе председателем ГД Вячеславом Володиным с Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ. Обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно- кредитной политики, а также социально-экономического развития страны. Зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что центробанк не исключает дополнительного ужесточения своей денежно-кредитной политики для достижения инфляции в 4% в 2024 г. По результатам дневной сессии индекс МосБиржи вышел в плюс на 0,09%, поднявшись до 3177,03 пункта. Рассчитываемый в долларах индекс РТС, по итогам дня опустился на 1,03% до уровня 996,56 пункта.

Эмитенты начинают раскрывать первые данные за 9 месяцев 2023 г. По данным отчетности по РСБУ СБЕР с января по сентябрь заработал 1,1 трлн руб. чистой прибыли, в том числе в сентябре – 130,2 млрд руб. В то же время на фоне роста кредитных ставок банк сократил в сентябре выдачу потребкредитов почти на 20%. Обыкновенные акции СБЕРа по итогам дневной сессии подешевели на 0,21%, привилегированные – на 0,14%.

Угольная компания «Распадская» (-0,24%) также представила отчетность по РСБУ, из которой следует, что ее выручка за 9 месяцев сократилась на 11% до 20,7 млрд руб., а чистая прибыль упала более чем в 4 раза – до 6,4 млрд руб. против 28,24 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Акции «Распадской» после публикации отчетности теряли более 2,5%, но к завершению сессии отыграли падение.

В списке ликвидных акций в составе индексов худшую динамику в основную сессию показали бумаги «Новатэка», которые упали на 2,00%. У них вчера произошла отсечка на дивиденды за 1П 2023 г., доходность составила чуть менее 2%. Хуже рынка по итогам основной сессии также выступили акции «Ростелекома» (-0,83%), «ФСК-Россети» (- 0,78%), «Роснефти» (-0,63%), НЛМК (-0,46%) и ВТБ (-0,45%). За пределами индексов акции «Ренессанс Страхование» нарисовали дивидендный гэп на 6,31% после отсечки на дивиденды за 1П 2023 г. с доходностью 7,2%.

Бумаги «Татнефти» торгуются последний день перед закрытием реестра на дивиденды за полугодие. Текущая доходность составляет около 4%. Капитализация «Татнефти» в основную сессию увеличилась на 0,71%. В лидерах роста среди ликвидных бумаг оказались «РосАгро» (+5,52%), АК АЛРОСА (+2,63%), Ozon Holdings (+1,66%) Группа ПИК (+1,28%) и X5 Retail Group (+1,22%). За пределами индексов рост показали обыкновенные (+5,16%) и привилегированные (+3,02%) акции «Мечела».

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в середине бокового диапазона. Поддержка сохраняется на психологически важном уровне 3000 пунктов, а сопротивление находится чуть ниже 3300 При этом стохастики уже находятся в зоне перекупленности, что может сдерживать возобновление роста индекса еще некоторое время.

Американский рынок поддержала «голубиная» риторика представителей ФРС

Во вторник, 10 октября, американский фондовый рынок продолжил подъем после того как накануне вице-председатель ФРС Филип Джефферсон, глава ФРБ Далласа Лори Логан и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик высказали мнение, что финансовый регулятор может продолжить паузу в подъеме ставок на фоне роста доходности государственных облигаций.

Международный валютный фонд незначительно скорректировал свои прогнозы по росту мировой экономики, снизив ожидания роста с 3,0% до 2,9% на 2024 г. и сохранив их на уровне 3% на 2023 г. При этом МВФ пересмотрел прогноз по ВВП Соединенных Штатов в сторону увеличения. Экономика США, по мнению фонда, в текущем году вырастет не на 1,8%, как ожидалось ранее, а на 2,1%. Прогноз роста на 2024 г. увеличен с 1,0 до 1,5%.

Как стало известно во вторник, оптовые запасы в США в августе 2023 г. снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало девятым месяцем подряд стагнации или снижения уровня запасов и совпало с предварительной оценкой.

Между тем, ожидания потребительской инфляции в США на предстоящий год выросли до 3,7% в сентябре 2023 г. с 3,6% в августе, самого высокого уровня за три месяца. Медианные инфляционные ожидания на трехлетний горизонт выросли на 0,2 п.п. до 3%. В то же время, инфляционные ожидания на пять лет вперед снизились на 0,2 п.п. до 2,8%.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднимается на 0,71% до 33842,44 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 1,08% до 4382,30 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite повышается на 1,24% до уровня 13651,16 пункта.

Начался новый сезон отчетности, одной из первых отчиталась компания PepsiCo (+1,5%). Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, увеличил квартальную выручку почти на 7% и чистую прибыль на 14%. Скорректированная прибыль компании составила $2,25 на акцию, превысив прогноз в $2,15. Кроме того, компания в третий раз за год повысила свой прогноз годовой прибыли: PepsiCo ожидает, что в текущем финансовом году базовая прибыль на акцию составит $7,54 по сравнению с предыдущей оценкой в $7,47.

Акции гостиничной сети Hyatt Hotels подскочили на 7,5% на информации о том, что с 12 октября они будут включены в расчет фондового индекса S&P MidCap 400 Бумаги поставщика решений для разработки видеоигр и других приложений Unity Software подорожали на 5,1% после объявления об отставке руководителя компании.

В составе индекса S&P500 в лидерах роста оказались бумаги Truist Financial Corp (+6,4%), Enphase (+6,2%), First Solar (+5,5%), SolarEdge Technologies (+5,3%) и Target (+4,6%). Отрицательную динамику к середине торгов показывают акции L3Harris Technologies (-1,7%), Northrop Grumman (-1,6%), Campbell Soup (-1,3%), Qorvo (-1,3%) и Juniper (-1,2%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов прибавляют в цене около 0,3%.