На рынках пока отсутствуют сигналы на разворот

В понедельник, 13 мая, на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика, которая подкрепляется неоднозначными данными между макростатистикой и отчётностями компаний.

На прошлой неделе вышли предварительные данные по индексу потребительского доверия в США от Мичиганского университета за май, который опустился до минимальных значений за полгода – до 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Уровень инфляции (индекс CPI) (м/м и г/г) за апрель (15 мая);
• Базовый уровень инфляции (индекс Core CPI) (м/м) за апрель (15 мая);
• Розничные продажи (м/м) за апрель (15 апрель);
• Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка за май (15 мая)
• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (16 мая);
• Промышленное производство (м/м) за апрель (16 мая).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Walmart, Cisco, Home Depot, Take-Two и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,01%, а фьючерс на S&P 500 на 0,09%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1 б.п. и составляет 4,492%. Китайский CSI 300 снизился на 0,04%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,80%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,34%. Индекс Мосбиржи растёт на 0,42%, а долларовый РТС на 0,93%.

Расписки Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) подорожали на 4,5%. Поставщик Apple и Nvidia в апреле нарастил выручку на 21% по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 60% в годовом выражении, до 236,02 млрд новых тайваньских долларов ($7,3 млрд).

Акции Tesla снизились в цене на 2% по итогам торгов в пятницу после новостей о ее планах инвестировать более $500 млн в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей в этом году. Также стало известно, что в покупке станций Tesla в США заинтересована британская нефтегазовая компания BP. Кроме того, Tesla в апреле снизила продажи в Китае на 21% год к году, до 31,421 тыс. электромобилей. Доля компании на китайском рынке в прошлом месяце сократилась на 2,6 процентного пункта и составила 4%.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», снизились на 0,87%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%. Инфляция была зафиксирована по итогам третьего месяца подряд, при этом она ускорилась по сравнению с 0,1% в марте.

Бумаги ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. подорожали на 4,11% и 2,13% соответственно, оператора казино Sands China - на 4,24%, интернет-компании Meituan - на 3,12%, фармацевтической Sinopharm Group - на 3,91%, страховщика China Life Insurance - на 1,73%.

Российский рынок начал неделю с роста на фоне дивидендных ожиданий по крупным компаниям и возвращения ликвидности в рынок после выходных.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как Qiwi (+5,06%), РуссНефть (+1,92%), Мечел (+1,76%). В лидерах падения сегодня Росагро (-3,07%), НоваБев Групп (-2,59%), Эталон Групп (-1,43%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекс Мосбиржи вернулся выше поддержки 3440 пунктов и сейчас направляется к верхней границе узкого диапазона 3440-3485 пунктов. Закрытие одного дня выше этого диапазона может привести к росту до психологической отметки 3500 пунктов.

S&P 500

S&P 500 также пробил сопротивление 5200 пунктов и сейчас направляется к историческому максимуму 5260 пунктов. Учитывая отсутствие технических сигналов на разворот вероятно достижение этой цели в ближайшие несколько дней.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 закрыл пятничную свечу близ своих максимумов. В связи с этим вероятен рост до верхней границы глобального восходящего канала (примерно 525 пунктов).

CSI 300

На дневном графике CSI 300 наконец пробил свой локальный уровень поддержки 3600 пунктов и закрепился над ним. Вероятен рост до ближайшего уровня сопротивления 3800 пунктов.