На рынках преобладают негативные настроения

В среду, 7 декабря, на рынках преобладают негативные настроения, большинство фондовых индексов направилось в «красную» зону.

Торги в США накануне завершились падением основных фондовых индексов на 1-2%. Более сильные, чем ожидалось, данные по деловой активности и по рынку труда поставили под сомнение возможность смягчения политики ФРС США. Хотя темпы повышения ставки, вероятно, будут замедляться, однако конечная цель и продолжительность периода этого подъема может оказаться выше. Инвесторы предпочли подождать очередного решения Федрезерва на следующей неделе.

Между тем дефицит торгового баланса США в октябре 2022 года увеличился до четырехмесячного максимума в $78,2 млрд после пересмотренного в сторону увеличения дефицита в сентябре в $74,1 млрд и по сравнению с рыночными прогнозами в $80 млрд. Экспорт снизился на 0,7% до $256,6 млрд, самого низкого значения с мая, а импорт вырос на 0,6% до $334,8 млрд, что является самым высоким показателем с июня.

В числе лидеров роста во вторник оказались акции компании Signet Jewelers, владеющей одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании. Они подскочили на 20,25% после выхода квартального отчета. Компания улучшила прогноз результатов финансового года и показала рост прибыли за III квартал, который сильно превзошел ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила $0,74 против ожидаемых $0,25.

В аутсайдерах дня оказалась энергетическая компания NRG Energy. Она объявила, что достигла соглашения о покупке разработчика решений для «умного дома» Vivint Smart Home Inc., акции которого на этой новости подскочили на 32,37%. Акции самой NRG Energy при этом упали во вторник на 15,08%.

Технологический сектор в целом выглядел хуже остального рынка. Акции Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) упали на 6,79%, AMD подешевели на 4,55%, Amazon.com – на 3,03%. Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), упали на 2,54%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 показывает околонулевые изменения. Доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавляет 1,6 б.п. до уровня 3,529%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале растет на 0,15% до уровня $79,5 за баррель. Февральский фьючерс на золото держится в районе $1785 за унцию.

Биржи ЮВА завершили торги преимущественно на отрицательной территории. Японский Nikkei 225 опустился на 0,72%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,43%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,94%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,25%.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в ноябре 2022 года сократилось до $69,84 млрд по сравнению с $71,7 млрд в том же месяце предыдущего года и оказалось намного ниже рыночных прогнозов в размере $78,1 млрд. Профицит торгового баланса стал наименьшим с апреля из-за ослабления мирового и внутреннего спроса. Экспорт в годовом исчислении сократился на 8,7%, в то время как импорт упал на 10,6%.

Country Garden Holdings, второй по величине застройщик в Китае по объему продаж, намерен привлечь не менее 4,74 млрд HKD ($609 млн) нового капитала за счет дополнительного размещения акций после того, как они выросли втрое за последний месяц. Предполагается разместить 1,78 млрд новых акций по 2,70 HKD, то есть с дисконтом 15% к цене вторника. На этой информации сегодня акции компании упали в Гонконге на 15,14%.

Вместе с ними в числе аутсайдеров оказались акции девелоперов Longfor Properties (-11,88%) и Country Garden Services (-10,04%). Рост на торгах в Гонконге в среду показали бумаги многопрофильного конгломерата Sun Hung Kai Properties (+2,15%) энергетической компании Power Assets (+0,97%) и производителя микросхем SMIC (+0,87%).

Рост цен на жилье в Великобритании резко замедлился. В ноябре они выросли в годовом исчислении на 4,7%, что является минимальным показателем с июля 2020 года, после роста на 8,2% в октябре. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены на жилье в Великобритании упали на 2,3%, что стало самым большим падением с октября 2008 года.

Промышленное производство в Германии в октябре 2022 года снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,1% в сентябре, но оказалось выше рыночных прогнозов, предсказывавших падение на 0,6%. По сравнению с тем же октябрем прошлого года объем промышленного производства в Германии не изменился.

Европейские фондовые индексы в среду показывают разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 снижается на 0,2%.

В лидерах роста в Европе акции фармацевтических компаний – британской GSK (+10,7%) и французской Sanofi (+7,8%). В отстающих – бумаги бельгийской металлургической компании Umicore (-5,2%), шведской нефтегазовой компании Orron Energy (-4,8%) и британской финансовой группы Close Brothers (-4,0%).

Власти России рассматривают три варианта ответа на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти (price cap). В диапазоне решений – от полного запрета на поставку нефти странам, признающим price cap, до ответного введения максимально допустимого дисконта на продажу российской нефти к цене Brent.

Российский рынок акций начал день снижением. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи опускается на 0,8%, РТС отступает на 0,6%.

Добыча углеводородов «Роснефти» за 9 месяцев 2022 года увеличилась на 2,2% (г/г) до 4,97 млн б.н.э. (баррелей нефтяного эквивалента) в сутки. Показатель EBITDA, по данным компании, вырос тот же период на 22% и достиг 2 014 млрд руб. Несмотря на это, акции «Роснефти» в среду дешевеют на 0,8%.

Среди компаний, теряющих капитализацию к середине дня, можно выделить банки ВТБ (-2,0%), TCS Group (-1,3%) и МКБ (-1,1%). Растут в цене бумаги «Магнита» (+1,6%), «Белуги» (+1,4%), HeadHunter (+1,0%) и «Селигдара» (+0,9%).

В ЕС днем выйдут предварительные данные по динамике европейского ВВП еврозоны в III квартале 2022 года. В США вечером станет известна предварительная оценка производительности труда в несельскохозяйственном секторе, а также выйдут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает консолидацию вокруг уровня 2200 пунктов, в ходе которой полностью избавился от состояния перекупленности по стохастическому осциллятору. Целью в случае возобновления роста может стать уровень сопротивления в районе 2380 пунктов. Ближайшая поддержка расположена в районе 2080 пунктов.

S&P 500

Краткосрочный восходящий тренд S&P 500 оказался ненадежным, однако уровень поддержки в районе 3900 пунктов пока устоял. Отсюда индекс может предпринять попытку вернуться к уровню 4100 пунктов. Однако если он не удержится выше отметки 3900 пунктов, то может провалиться до уровня 3700 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 после отскока от уровня сопротивления в районе 445 пунктов также не удержался в рамках восходящего тренда и опустился до уровня поддержки 435 пунктов. Если этот уровень не устоит, возможно снижение до 425 пунктов, а если устоит, то мы увидим возврат в район 445 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 остается в рамках восходящего канала, отталкиваясь от его верхней границы. Стохастики в зоне перекупленности. Индекс может вернуться к нижней границе канала, которая будет проходить в районе 3800 пунктов.