На рынки возвращается оптимизм

В среду, 24 января, на мировых фондовых рынках преобладают позитивные тенденции на фоне публикаций корпоративной отчетности, выхода предварительных оценок деловой активности и ожиданий притока денег на рынок китайских акций.

Накануне американский рынок акций завершил торги умеренными разнонаправленными изменениями основных фондовых индексов в пределах менее 0,5%. В отсутствие значимых макроэкономических новостей главными драйверами в отдельных бумагах стали квартальные и годовые финансовые отчеты компаний, сезон выхода которых сейчас в самом разгаре.

Бумаги 3М обвалились на 10,93% после того, как этот промышленный конгломерат показал рост скорректированной прибыли в IV квартале, но спрогнозировал итоговый показатель за год ниже оценок рынка из-за замедления спроса. Один из крупнейших застройщиков в сфере жилой недвижимости D.R. Horton потерял 9,27% стоимости: в расчете на акцию квартальная прибыль выросла до $2,82 с $2,76 из-за сокращения количества бумаг в обращении, однако она оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших прибыль на уровне $2,87 на акцию. После выхода отчетности также снизилась капитализация Lockheed Martin (-4,08%), Johnson & Johnson (-1,67%), General Electric (-0,94%) и Synchrony Financial (-0,87%).

Оператор связи Verizon Communications в IV квартале 2023 года получил чистый убыток в $0,64 на акцию по сравнению с прибылью в $1,56 на акцию за аналогичный период предыдущего года. При этом по итогам 2024 года Verizon планирует зафиксировать скорректированную прибыль в диапазоне $4,5-4,7 на акцию. На фоне сильного прогноза акции компании подскочили на 6,72%. Также после выхода квартальных отчетов выросла стоимость таких компаний, как RTX (+5,35%), United Airlines (+5,31%), Procter & Gamble (+4,13%), Halliburton (+2,56%) и Netflix (+1,33%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), стали дороже на 0,67%. Публикация отчетности Apple ожидается 1 февраля 2024 года.

По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 повышается примерно на 0,4%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 3,0 б.п. до уровня 4,114%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте прибавляет около 0,4% до $79,9 за баррель, а февральский фьючерс на золото дорожает на 0,2% до $2030,3 за унцию.

Торги на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходят разнонаправленно. Австралийский ASX поднялся на 0,06%. Индийский BSE Sensex 30 повышается на 0,3%. Японский Nikkei 225 упал на 0,81%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,36%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 3,56%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 вырос на 1,40%.

Китайские акции поддерживает информация о готовности властей задействовать сотни миллиардов долларов с офшорных счетов госпредприятий для того, чтобы поддержать фондовый рынок и остановить его дальнейшее снижение. Официального подтверждения об этих суммах пока нет, однако ранее на этой неделе в правительстве КНР заявляли, что намерены предпринять решительные и эффективные меры для стабилизации доверия рынка.

На торгах в Гонконге более чем на 1% выросли практически все бумаги в составе индекса Hang Seng, за исключением Sino Biopharmaceutical (-1,68%), WuXi AppTec (-1,00%), China Resources Beer Holdings (0,00%), Li Auto (+0,36%) и Lenovo (+0,80%). В том числе более чем на 6% увеличилась капитализация таких компаний, как ENN Energy (+9,09%), China Unicom Hong Kong (+8,32%), Alibaba (+7,32%), Li Ning (+6,94%), Baidu (+6,70%), NetEase (+6,57%), PetroChina (+6,06%) и Meituan (+6,03%).

Российский фондовый рынок в среду демонстрирует нейтральную динамику индексов. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи пребывает почти без изменений (-0,03%), в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС повышается на 0,3%.

Среди лидеров роста оказались акции МТС (+1,8%) после информации о готовности акционеров вывести дочерний МТС Банк. Также заметно прибавляют в цене бумаги «Новатэка» (+1,2%), «Юнипро» (+1,1%), HeadHunter Group (+0,9%), «РусГидро» (+0,8%).

Акции X5 Group растут на 0,5% после публикации сильного финансового отчета. Чистая розничная выручка ритейлера в IV квартале 2023 года увеличилась в годовом сравнении на 24,7% и составила 877,97 млрд руб. Годовая чистая выручка в 2023 году увеличилась на 20,6% – до 3,139 трлн руб.

Среди ликвидных бумаг в составе индексов снижается капитализация «ФСК – Россети» (-0,8%), «РусАгро» (-0,8%), «Селигдара» (-0,7%) и АФК «Система» (-0,5%).

Депозитарные расписки QIWI падают на 2,0%, после того как Московская биржа объявила об их переводе из первого уровня листинга в третий с 29 января в связи с продажей российского бизнеса группы. Ранее QIWI представила программу обратного выкупа акций, утвердить которую рассчитывает на собрании акционеров 11 марта 2024 года.

В Европе начали выходить предварительные оценки деловой активности в январе 2024 года. К настоящему времени стало известно, что композитный PMI Германии упал до 47,1 пункта по сравнению с 47,4 в предыдущем месяце и ожиданиями в 47,8. При этом индекс PMI в обрабатывающей промышленности вырос в январе до 45,4 с 43,3 пункта в декабре, а PMI в сфере услуг упал до 47,6 по сравнению с 49,3 в предыдущем месяце.

Похожая картина во Франции: композитный PMI в январе, по предварительной оценке, снизился до 44,2 пункта, что немного ниже декабрьского значения 44,8 и ниже рыночных прогнозов на уровне 45,2. В то же время производственный сектор поднялся до четырехмесячного максимума 43,2 против 42,1, а сектор услуг упал до четырехмесячного минимума 45,0 против 45,7 в декабре.

Европейские биржи открылись ростом. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов прибавляет около 0,8%. В лидерах роста оказались акции германской SAP (+7,4%) и нидерландской ASML Holding (+6,5%) на фоне публикации сильной квартальной отчетности. Также заметно дорожают бумаги французской компании Atos (+5,3%). Худшую динамику в начале торгов показывают бумаги французской Alstom (-5,5%), шведской LM Ericsson (-4,7%) и норвежской Gjensidige.

В течение дня продолжат выходить предварительные оценки январских PMI по странам и зонам, в том числе днем выйдет оценка деловой активности в зоне евро и в Великобритании, а вечером – в США. Также в США обновят недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Квартальную отчетность раскроют такие крупные компании, как Tesla, ASML, Abbott, SAP, IBM и AT&T. В России вечером Росстат опубликует индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2023 года.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи остается в боковом коридоре в диапазоне 3000-3300 пунктов, не дойдя примерно треть пути от нижней границы к верхней. Обновление годового максимума все еще остается актуальным, хотя до этого возможно небольшое снижение до линии восходящего тренда, которая будет проходить чуть ниже 3100 пунктов.

S&P 500

Индексу S&P 500 пока удается обновлять исторические максимумы, хотя темп роста замедлился из-за признаков перекупленности. Пока индекс держится выше предыдущего исторического максимума, установленного два года назад на уровне 4818,62 пункта, и у него сохраняется перспектива продолжения роста.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 возвращается к уровню сопротивления в район 480 пунктов после того, как подтвердился уровень поддержки на 465 пунктах. Целью индекса остается исторический максимум, который находится около 495,5 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 все еще остается в нисходящем тренде, однако показывает признаки разворота выше уровня поддержки в районе 3170 пунктов. В пользу разворота также может говорить дивергенция по RSI, который удержался выше зоны перепроданности, несмотря на новые минимумы самого индекса.