Настроения на рынках меняются на негативные

В среду, 19 октября, на фондовых рынках вновь преобладают продажи. После вчерашнего позитивного завершения дня сегодня инвесторы настроены менее оптимистично, несмотря на сильную корпоративную отчетность. Геополитическая ситуация остается острой, инфляция в развитых экономиках берет новые высоты, а тезис об уже почти неизбежной рецессии становится общепринятым.

Накануне торги в США завершились подъемом всех основных индексов примерно на 1%. Объем промышленного производства в стране вырос в сентябре на 0,4%, заметно превысив ожидания. Инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний.

Отчет производителя игрушек и настольных игр Hasbro был принят негативно. Компания сократила квартальную прибыль почти вдвое на фоне давления высокой инфляции на потребительский спрос. Акции Hasbro упали по итогам торгов на 2,88%. Также в числе аутсайдеров дня отметились бумаги биотехнологической компании Moderna (-3,71%) и разработчика систем мониторинга глюкозы для лечения диабета DexCom (-2,81%).

Акции концерна Lockheed Martin выросли на 8,69% после того, как отчет компании показал почти трехкратный рост квартальной прибыли, а программа выкупа акций была увеличена на $14 млрд. Среди лидеров роста также вновь оказались акции круизных операторов Carnival (+11,14%), Norwegian Cruise Line (+8,57%) и Royal Caribbean Cruises (+7,56%).

Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 0,94%.

Вечером после закрытия сильный отчет представила компания Netflix. Крупнейший интернет-кинотеатр заявил о квартальной прибыли на акцию в размере $3,10 против $2,18 в среднем ожидаемых рынком. Сегодня акции компании могут стать фаворитами торгов.

В среду настроения на рынках ощутимо меняются. По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 7,5 б.п. до уровня 4,073%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре отступает на 0,3% до уровня $89,76 за баррель. Нефть подешевела, после того как администрация США объявила о намерении продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения цен на бензин в стране.

Биржи ЮВА показывают разнонаправленную динамику с преобладанием негатива. Японский Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 0,37%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,56%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,36%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,61%.

Рынок разочарован сохранением политики нулевой терпимости к коронавирусу в КНР после выступления Си Цзиньпина на XX съезде Компартии Китая. Продолжение ковидных ограничений лишают надежды на возобновление динамики роста китайской экономики. Кроме того, инвесторов насторожило, что Государственное статуправление КНР неожиданно отложило публикацию данных о ВВП за III квартал, запланированную на вторник.

На торгах в Гонконге наиболее существенно подешевели акции оператора недвижимости New World Development (-7,55%). В аутсайдерах также оказались бумаги компаний сектора электронной коммерции Meituan (-5,91%), JD.com (-5,27%), Alibaba (-4,21%), Tencent (-4,09%). Среди небольшого числа эмитентов, увеличивших капитализацию во вторник, можно отметить компании энергетической инфраструктуры CK Infrastructure (+2,54%) и CLP (+1,31%), а также многопрофильный холдинг CITIC Pacific (+1,24%).

По данным статистики, годовой уровень инфляции в Великобритании вырос до 10,1% в сентябре 2022 года с 9,9% в августе, вернувшись к 40-летнему максимуму июля и превзойдя ожидания рынка в размере 10%. При этом отпускные цены производителей (PPI) выросли в сентябре на 15,9% в годовом сравнении, что ниже 16,4% в августе, но выше рыночных ожиданий в 15,7%.

Европейские фондовые рынки в среду показывают негативную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 снижается на 0,5%. Более прочих падают акции французской Sartorius Stedim Biotech (-13,9%), датской Royal Unibrew (-12,4%) и германской Sartorius (-12,0%). В лидерах роста – акции французской Orpea (+19,5%), шведской Castellum (+6,9%) и нидерландской ASML Holding (+5,7%). В России сегодня президент проведет в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности. Предполагается, что Совбез России рассмотрит вопросы о нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере и регулировании миграционных процессов. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи теряет 3,2%, РТС опускается на 3,4%.

Сталелитейная группа ММК представила производственные результаты за 9 месяцев 2022 года. В отличие от металлургов, отчитавшихся ранее, ММК не удалось сохранить объемы продаж, которые снизились (г/г) на 10,8%. Акции компании теряют 2,4%.

В лидерах падения также выделяются бумаги МКБ (-3,8%), HeadHunter (-3,1%) и «Русала» (-3,0%). Рост в составе Индекса МосБиржи в начале торгов показывают только расписки X5 Retail Group (+2,2%).

Сегодня выйдет много важных данных. Днем выйдет индекс потребительский цен (CPI) еврозоны. В США выйдут данные по строительству новых домов и по запасам сырой нефти, а также опубликуют «Бежевую книгу» ФРС. Также инвесторов ждет новый блок корпоративной отчетности. В России выйдет индекс цен производителей (PPI).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи может скорректироваться до уровня 1900 пунктов и продолжить консолидацию в боковом диапазоне.

S&P 500

Индекс S&P 500 остается в рамках среднесрочного нисходящего тренда. В случае коррекции до 3600 пунктов график будет напоминать разворотную фигуру «голова и плечи». Дивергенции RSI могут говорить о готовности рынка к развороту вверх.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 консолидируется в диапазоне 380-400 пунктов. Рост до 410 пунктов мог бы говорить о развороте рынка к росту, но пока этого не произошло, и существует вероятность возврата к нижней границе диапазона.

CSI 300

Индекс CSI 300 продолжил снижение в рамках нисходящего тренда. Его новой целью может стать нижняя граница канала в районе 3600 пунктов.