Нижегородская область 16 июня проведет book building бондов на 10 млрд руб

Нижегородская область 16 июня с 10:00 мск до 15:00 мск проведет сбор заявок на семилетние облигации объемом 10 млрд рублей, сообщается на сайте ООО "Брокерская компания "Регион" (генагент займа).

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер RU35011NJG0.

Организаторами займа выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Как сообщалось ранее, размещение одиннадцатого облигационного займа Нижегородской области запланировано на 22 июня. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ.

Облигации имеют 27 купонов. Длительность первого купонного периода составляет 210 дней, 2-26-го купонного периода - 91 день, 27-го купонного периода - 71 день. Ставка первого купона определяется по результатам book building, ставки остальных купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 25% в даты выплаты 16, 20, 24 и 27 купонов. Дата погашения облигаций - 22 июня 2023 года.

В настоящее время в обращении находятся седьмой выпуск облигаций Нижегородской области на 8 млрд рублей (размещен 17 ноября 2011 года, дата погашения - 16 ноября 2016 года), восьмой - на 8 млрд рублей (размещен 29 августа 2012 года, дата погашения - 29 августа 2017 года), девятый - на 10 млрд рублей (размещен 26 августа 2013 года, дата погашения - 26 августа 2020 года), десятый - на 12 млрд рублей (размещен 24 августа 2015 года, дата погашения - 23 августа 2020 года).

Государственный долг Нижегородской области по состоянию на 1 июня 2016 года составил 65,488 млрд рублей. В структуре госдолга 27,4 млрд рублей приходится на государственные ценные бумаги, 13,53 млрд рублей - кредиты коммерческих банков, 24,056 млрд рублей - кредиты из федерального бюджета, 501,932 млн рублей - госгарантии.

Согласно данным на сайте Минфина региона, с учетом последних изменений доходы областного бюджета на 2016 год запланированы в размере 123,103 млрд рублей, расходы - 133,73 млрд рублей, дефицит - 10,627 млрд рублей, или 8% расходов.