Нижний Новгород 30 ноября проведет сбор заявок на облигации на 5 млрд рублей

Администрация Нижнего Новгорода 30 ноября проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 34002 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,2-8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 8,45-8,67% годовых.

Техническое размещение бондов запланировано на 5 декабря.

Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка первого купона определяется по результатам book building, ставки остальных купонов приравнены к ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга: по 12,5% от номинала эмитент погасит в даты выплат 13-20-го купонов.

Организаторы займа - Совкомбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB, технический андеррайтер - Sberbank CIB.

Ранее "Интерфаксу" в администрации города сообщили, что ставка купонного дохода будет определяться "в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры с учетом приемлемой стоимости заимствования (минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Нижнего Новгорода, складывающихся в результате размещения облигаций)". Основной целью муниципального займа является замещение краткосрочных коммерческих кредитов более долгосрочными долговыми обязательствами с возможно более низкими процентными ставками.

В настоящий момент облигаций города в обращении нет.

С учетом последних изменений, принятых в ноябре, доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2017 год запланированы в размере 29,6 млрд рублей, расходы - 32,8 млрд рублей, дефицит - 3,267 млрд рублей, или 10% от расходов.

Согласно данным на сайте департамента финансов Нижнего Новгорода, на 1 ноября 2017 года муниципальный долг составляет 7,999 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд рублей - коммерческие кредиты, 1,599 млрд рублей - бюджетные кредиты.