НЛМК разместил замещающие облигации на 159,5 млн евро

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) успешно осуществил размещение локальных облигаций на сумму 159,5 млн евро в рамках процесса замещения своих евробондов, срок погашения которых был назначен на 2026 год, как сообщило само предприятие через систему раскрытия информации.

Количество фактически размещенных облигаций составило 31,89% от общего числа ценных бумаг, предназначенных для размещения. Оплата облигаций происходила посредством еврооблигаций, учет прав на которые осуществлялся российскими депозитариями. Все последующие выплаты по замещенным бондам будут производиться в рублях, исходя из курса Центрального Банка Российской Федерации на момент исполнения обязательств.

Изначально объем евробондов НЛМК с установленным сроком погашения в 2026 году составлял 500 млн евро. Купонная ставка по данному выпуску была установлена на уровне 1,45%.

НЛМК успешно заменил все три имеющихся выпуска евробондов на локальные облигации. Это включает долларовый выпуск с установленным сроком погашения в 2024 году, а также выпуски в евро и долларах, срок погашения которых приходится на 2026 год. В случае выпуска-2026 коэффициент замещения составил приблизительно 55%, а в выпуске-2024 этот показатель достиг почти 28%.

Согласно указу президента, российские компании и банки были обязаны до 1 июля текущего года выпустить локальные облигации, которые бы замещали их евробонды. Однако возможность освободиться от этой обязанности предоставлялась в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, но лишь при условии выполнения ряда определенных требований.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс