НЛМК заместит долларовые евробонды с погашением в 2024 году

Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) принял решение о замене долларовых евробондов с погашением в 2024 году на локальные облигации.

Эмитент имеет право разместить до 500 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. каждая. Объем размещения замещающих облигаций эквивалентен номинальному объему евробондов НЛМК с погашением в сентябре 2024 года. Купонная ставка по данному выпуску составляет 4%.

При размещении облигаций оплата будет производиться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.

В ноябре 2023 года совет директоров НЛМК одобрил возможность замены локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро. В декабре компания выпустила локальные облигации на сумму $275,95 млн, заменив около 55% выпуска-2026. Замена еврооблигаций в евро НЛМК пока не проводилась.

Согласно президентскому указу, российские компании и банки должны были до конца 2023 года обязательно разместить замещающие облигации. Некоторые из них не смогли уложиться в установленный срок, и 18 декабря срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Разрешение не замещать евробонды можно получить в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одно из оснований для предоставления такого разрешения - срок погашения евробондов в 2024 году.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс