«Новотранс» увеличил объем размещения биржевых облигаций до 6 млрд рублей

Итоговый объем размещения дебютного выпуска рублевых облигаций АО Холдинговой компании «Новотранс» на Московской бирже установлен в размере шести млрд рублей, следует из сообщения компании.

В ходе букбилдинга 26 ноября в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов. Объем спроса достигал более восьми млрд рублей, отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Финальный ориентир ставки первого купона составил 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9,04% годовых. Срок обращения составит пять лет. Также по выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала будут погашены в даты выплат 13-20-го купонов (купоны квартальные). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на четвертое декабря.

По оценкам большинства экспертов, повышенный интерес инвесторов к дебютному выпуску облигаций АО ХК «Новотранс» связан с невысоким долгом компании и планами направить средства от размещения облигаций на рефинансирование.

Это дебютная сделка «Новотранса» на облигационном рынке. Организаторами размещения выступают АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets и банк «Открытие».

Как ранее сообщал ТАСС, «Новотранс» планировал до конца ноября разместить облигации на пять млрд рублей. Однако, поскольку в ходе сбора заявок спрос превысил ожидание, сумма увеличилась до шести млрд рублей.

«Изначально инвесторы были ориентированы на объем размещения пяти млрд рублей. В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы приняли решение сделать отсечение от собранного объема до шести млрд. Финальная ставка при этом снижена до 8,75», рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.

АО ХК «Новотранс» — оператор грузовых железнодорожных перевозок. Парк компании превышает 25 тыс. вагонов. В августе рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило рейтинг кредитоспособности «Новотранс» на уровне «ruA» со стабильным прогнозом, а дебютным облигациям серии 001Р-01 присвоило рейтинг на уровне «ruA (EXP)».