"О'Кей" проведет 12 апреля сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей

ООО "О'Кей" 12 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,35-9,55% годовых.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 9,68-9,90%.

Техническое размещение запланировано на 19 апреля.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

У эмитента в обращении находится 3 выпуска облигаций на сумму 15 млрд рублей.

Последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в мае 2017 года. Он разместил выпуск 4-летних облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 9,55% годовых.

"О`Кей" управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами, а также дискаунтерами "Да!". Группа открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году.

На конец июня 2018 года группа объединяла 79 магазинов гипермаркетов "О`Кей" и 69 дискаунтеров "Да". В планах "О`Кей" с 2020 года - открывать до десяти гипермаркетов в Центральной России ежегодно, сообщила компания в апреле 2018 года.