Объем IPO "Делимобиль" увеличен до 4,2 млрд рублей из-за высокого спроса

Компания "Делимобиль" (под брендом "Каршеринг Руссия") объявила о расширении объема IPO из-за высокого спроса со стороны институциональных инвесторов.

Согласно пресс-релизу компании, в связи с увеличенным интересом было принято решение увеличить предложение до 4,2 миллиарда рублей, включая акции для возможной стабилизации до 15% от общего объема.

Изначально планировалось, что IPO составит около 3 миллиардов рублей. Представители компании сообщили, что общий объем сделки, с учетом стабилизационного опциона, мог достигнуть 3,5 миллиарда.

С 29 января установлен диапазон цен от 245 до 265 рублей за акцию, что оценивает капитализацию компании в районе 39,2-42,4 миллиарда рублей без учета дополнительного выпуска.

Увеличение предложения будет осуществлено за счет дополнительного выпуска; ООО "Делимобиль Холдинг", единственный акционер компании, не планирует продавать свои акции.

Сбор заявок на IPO завершится 5 февраля в 15:00 по московскому времени. В этот же день запланировано заседание совета директоров, где будет обсуждаться цена размещения акций "Каршеринг Руссия".

Предполагается, что торги акциями "Делимобиль" на Московской бирже начнутся не позднее 7 февраля. Механизм стабилизации будет работать в течение 30 дней после начала торгов.

Условия сделки предусматривают стандартное полугодовое lock up обязательство, которое берут на себя компания и ее контролирующие лица.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс