Объем размещения облигаций "Уральской стали" расширен до 350 млн юаней

АО "Уральская сталь" увеличило размер размещения 2-летних облигаций серии БО-001P-03 с не менее чем 300 млн до 350 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Конечная цель ставки 1-го купона – 7,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,24% годовых, выплаты производятся каждый квартал.

Сбор заявок прошел 19 февраля с 11:00 до 15:00. Сначала предварительная ставка 1-го купона была в пределах 7,25-7,50% годовых.

Начисления при выплате купонов и погашении выпуска будут в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичной форме в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК "Солид", инвестбанк "Синара" и БК "Регион". Техническое размещение запланировано на 22 февраля.

Выпуск открыт для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

В настоящее время находятся в обороте два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.

"Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область) – один из ведущих в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для изготовления труб большого диаметра. В феврале 2022 года "Металлоинвест" закрыл сделку по продаже 100% АО "Уральская сталь" "Загорскому трубному заводу", который рассматривал "Уральская сталь" как площадку для нового проекта – производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). Сделка оценивалась в $500 млн.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс