Объем слияний и поглощений в мире снизился на $3 трлн в 2023 году

Глобальный объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в этом году упал ниже $3 трлн впервые за последнее десятилетие из-за сочетания более высоких процентных ставок и эскалации геополитической напряженности, сообщает Financial Times.

По данным Лондонской фондовой биржи (LSE), в 2023 году в мире были заключены сделки M&A на общую сумму $2,87 трлн, что на 17% меньше прошлогоднего объема. Это первый раз за последние два года, когда стоимость объявленных сделок упала более чем на 10% по итогам второго года подряд.

Европа показала самое резкое падение в объеме M&A - на 28%, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе объем сделок снизился на 25%, а в США - на 6% до $1,36 трлн. Однако Япония стала исключением из общей тенденции, сделки M&A в стране выросли на 32% благодаря сделкам по приобретению компании Nippon Steel американским конкурентом US Steel за $15 млрд и продаже компании Toshiba консорциуму инвесторов во главе с фондом прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP).

Объем сделок на сумму $500 млн, которые обычно являются основной активностью, сократился на 27% в долларовом выражении, а количество таких сделок уменьшилось на 6%.

"2023 год оказался очень медленным и менее активным, чем ожидалось в отношении объема сделок", - отмечает глобальный руководитель группы альтернативного капитала UBS Симона Мэлларе.

Согласно данным Dealogic, глобальный объем M&A в этом году составил около $3 трлн, что на 18% ниже показателя за 2022 год. В США сумма сделок снизилась на 8% до $1,42 трлн, в Европе - на 32%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 20%.

Количество сделок в мире объемом свыше $5 млрд сократилось до 79 по сравнению с 93 в прошлом году, а сделок на сумму свыше $10 млрд - до 33 с 37.

Несмотря на снижение активности, были отмечены несколько крупных сделок. Exxon Mobil и Chevron Corp. заключили сделки в нефтяной отрасли США на общую сумму $59,5 млрд и $53 млрд соответственно. Компания Pfizer Inc. приобрела Seagen, специализирующуюся на разработке противораковых препаратов, за $43 млрд.

Комиссионные сборы в сфере инвестиционного банкинга также снизились на 8% до $105 млрд, особенно сильное сокращение было отмечено в комиссиях от сделок M&A - на 26% до $29 млрд.

Несмотря на сложную год, Goldman Sachs Group занял первое место в мире в сфере консультирования по вопросам слияний и поглощений, а Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. заняли второе и третье места соответственно.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс