Оптимизм на внешних рынках обошел стороной российские акции

Во вторник, 15 ноября, российский рынок оказался в стороне от настроений, царивших на внешних рынках. Перекупленность и близость к линии сопротивления могли вызвать желание игроков несколько сократить свои портфели.

Между тем на мировых площадках преобладал более позитивный настрой в расчете на то, что замедление инфляции заставит Федрезерв снизить темпы повышения ставок. Биржи Юго-Восточной Азии отторговали преимущественно в плюсе. Европа умеренно повышается, Америка с открытия тоже растет.

Золото на ослаблении доллара обновило трехмесячный максимум. Цены на нефть марки Brent стабилизируются в районе $93 за баррель после того, как МЭА вслед за ОПЕК снизило оценку спроса на нефть в 2023 году.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи отступил на 0,96% до 2223,26 пункта, в то время как Индекс РТС опустился на 0,89% до уровня 1159,59 пункта.

Возобновили снижение после отскока акции «Детского мира» (-6,8%). Совет директоров компании одобрил запуск программы выкупа акций на Московской бирже общим объемом до 3 млрд руб. сроком на шесть месяцев с возможным продлением. Ранее компания объявила цену выкупа акций для несогласных с реорганизацией «Детского мира» в размере 71,5 руб. Однако по этой цене могут быть выкуплены только акции на сумму не более 10% от стоимости чистых активов компании. В то время как на бирже акции будут скупать по рынку.

Рекрутинговый сервис HeadHunter (-2,00%) отчитался за III квартал 2022 года. Компания увеличила квартальную выручку на 1,1% (г/г) до 4,74 млрд руб., однако чистая прибыль упала на 20,2% до 1,41 млрд руб. Общее число платящих клиентов в годовом выражении снизилось на 7,9%.

Также отчетность представил маркетплейс Ozon (-1,09%). Компания показала рост оборота от продаж товаров и услуг на 74%. Квартальная выручка выросла на 48% (г/г) до 61,4 млрд руб. При этом, квартальный чистый убыток вырос на 48% (г/г) до 20,7 млрд руб., из которых 10,8 млрд руб. составил ущерб от пожара на складе в Московской области.

Акции «Юнипро» потеряли 1,95%, после того как стало известно, что совет директоров в ходе заседания не принял решения по выплате дивидендов за 9 месяцев 2022 года.

В лидерах падения также оказались акции «Норникеля» (-2,55%), «Роснефти» (-2,17%) и «РУСАЛа» (-1,96%).

Впрочем, снижение по итогам основной сессии вторника показало большинство бумаг, входящих в Индекс МосБиржи. Среди составивших исключение можно отметить акции Группы ПИК (+4,90%), Polymetal (+1,86%), Московской биржи (+0,87%) и МТС (+0,83%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи замедлил движение в районе 2200 пунктов по мере приближения к линии нисходящего тренда. Перед возобновлением подъема вероятна коррекция для снятия состояния накопленной перекупленности, которое можно наблюдать по стохастическому осциллятору.

Во вторник, 15 ноября, торги рынок американских акций возобновил подъем на фоне данных более мягкой, чем ожидалось, производственной инфляции и более «голубиных» заявления представителей Федрезерва.

Индекс цен производителей (PPI) в октябре вырос в США на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось ниже рыночных прогнозов роста на 0,4%, и совпал с пересмотренным в сторону понижения ростом на 0,2% в сентябре. В годовом сопоставлении PPI вырос в октябре на 8,0% по сравнению с 8,3% в сентябре и ожидаемыми рынком 8,3%.

Производственная инфляция таким образом показала замедление вслед за ранее объявленной потребительской инфляцией. Это усиливает надежду на то, что ФРС как минимум снизит темп повышения ставки до 50 б. п. Что подтверждают и заявления представителей Федрезерва. Вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард недавно заявила, что центральный банк США уже проделал большую работу по сдерживанию инфляции. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер также признал, что Центральный банк может замедлить темпы повышения ставок на предстоящих заседаниях.

По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average растет на 0,77% до 33 796,01 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 1,32% до 4009,34 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 2,21% до уровня 11 432,83 пункта.

В числе лидеров роста оказалась крупнейшая торговая сеть Walmart (+8,5%). Компания опубликовала квартальные результаты, которые превзошли ожидания аналитиков, а также объявила о новой программе выкупа акций на сумму $20 млрд.

Акции сети по продаже стройматериалов и товаров для ремонта Home Depot растут на 2,2% после публикации квартального отчета, показавшего рост дохода и прибыли выше прогнозов.

Акции производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder прибавляют 2,3% после того, как стало известно, что компания близка к покупке люксового бренда Tom Ford за $2,8 млрд.

Заметно поднимаются в цене бумаги технологических компаний. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), прибавляют в ходе торгов во вторник 2,7%.

В числе аутсайдеров дня можно отметить бумаги производителя специальных химикатов Albemarle (-8,7%), а также поставщиков удобрений Mosaic (-4,7%) и CF Industries (-3,4%).