При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Ориентир доходности 5-летних евробондов "Газпрома" в швейцарских франках составляет 2,875-3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Диапазон соответствует спреду к среднерыночным свопам во франках в размере 325-337,5 базисных пунктов.
Книги заявок открыты, прайсинг планируется в среду вечером. Организаторами сделки выступают Deutsche Bank, Газпромбанк, UBS и "ВТБ Капитал".
"Газпром" выходит на международный долговой рынок уже второй раз за месяц. В начале ноября компания разместила 7-летние евробонды на 1 млрд евро с купоном 3,125%.
Последний раз в швейцарских франках компания занимала в марте текущего года, тогда "Газпром" продал еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% и сроком погашения в ноябре 2018 года. Спрос на евробонды компании тогда составил около 2 млрд франков.
обсуждение