Ориентир доходности бессрочных евробондов Промсвязьбанка в долларах составляет около 9%

Ориентир доходности "вечных" долларовых еврооблигаций Промсвязьбанка составляет около 9%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Кредитная организация открыла книгу заявок на евробонды с колл-опционом через 5,5 лет. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "Ренессанс Капитал" и Райффайзенбанк. Сам Промсвязьбанк выступает совместным лид-менеджером сделки. Еврооблигации буду включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Прайсинг ожидается во вторник.

Ранее в июле совет директоров Промсвязьбанка одобрил сделку по привлечению у SPV-компании PSB Finance S.A. бессрочного субординированного займа на сумму до $600 млн.

"Вечные" еврооблигации набирают популярность среди российских банков в последнее время. Ранее в этом году бессрочные еврооблигации рынку уже предлагали Тинькофф банк и Московский кредитный банк, кредитные организации продали "вечные" евробонды на $300 млн и $700 млн соответственно. В конце прошлого года за счет "вечных" евробондов на $700 млн пополнил капитал Альфа-банк.

В последний раз Промсвязьбанк размещал евробонды в октябре 2016 года. Тогда объем выпуска составил $250 млн, доходность - 5,25%, срок - 3 года. Выпуск не был субординированным.

Основными акционерами Промсвязьбанка через Promsvyaz Capital B.V. (50,03%) являются Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Промсвязьбанк по итогам первого квартала 2017 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".