Ориентир ставки 1-го купона бондов Оренбургской области на 4 млрд руб. сужен до 8,20-8,30%

Министерство финансов Оренбургской области сузило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 35004 объемом 4 млрд рублей до 8,20-8,30% годовых с 8,20-8,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,45-8,56% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходит 8 декабря с 9:00 МСК до 14:00 МСК.

Техническое размещение бондов запланировано на 14 декабря.

Генеральным агентом займа выступает Совкомбанк.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов равны ставке 1-го купона.

Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат 31-го, 34-го, 35-го и 38-го купонов, 15% от номинала в дату выплаты 39-го купона и 5% от номинала эмитент погасит в дату окончания 40-го купона.

В настоящее время в обращении находятся пятилетние облигации Оренбургской области серии 34001 номинальным объемом 4 млрд рублей, которые были размещены в декабре 2012 года, шестилетние (серия 35001, объем 5 млрд рублей, размещены в июле 2013 года), семилетние (35002, 6 млрд рублей, июнь 2014 года) и десятилетние (35003, 5 млрд рублей, июль 2015 года).

Бюджет области на 2017 год с учетом последних изменений утвержден с доходами 75,096 млрд рублей, расходами - 76,104 млрд рублей, дефицитом - 1,008 млрд рублей, или 1,3% расходов.

Согласно данным на сайте регионального Минфина, государственный долг Оренбургской области на 1 ноября 2017 года составил 27,145 млрд рублей, в том числе по бюджетным кредитам - 16,906 млрд рублей, по государственным ценным бумагам - 10,2 млрд рублей, по госгарантиям - 39,8 млн рублей.