Ориентир ставки 1-го купона облигаций "Газпром нефти" на 10 млрд руб. снижен до 9,9-10% годовых

Ориентир ставки 1-го купона 30-летних облигаций ПАО "Газпром нефть" серии БО-03 объемом 10 млрд рублей снижен с 10-10,15% годовых до 9,9-10% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 10,15-10,25% годовых.

Сбор заявок на данные бонды проходит в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10-10,15% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 9 июня.

Организаторы размещения - Газпромбанк и Sberbank CIB.

До этого компания выходила на рынок облигаций в марте, тогда она разместила биржевые 30-летние облигации серий БО-07 и БО-02 общим объемом 25 млрд рублей. По выпускам предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион. Ставка 1-го купона облигаций обоих выпусков установлена в размере 10,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей.

"Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома" - занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов.

Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1,9.