Ориентир ставки 1-го купона облигаций "Металлоинвеста" на 15 млрд руб. сужен до 11,00-11,15%

ОАО "Металлоинвест" сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций 2-й и 8-й серий общим объемом 15 млрд рублей с 11,00-11,25% годовых до 11,-11,15% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 11,3-11,46% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 11,25-11,5,% годовых, но в ходе маркетинга был снижен до 11,00-11,25% годовых.

Сбор заявок проходит 24 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 29 марта.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей и пять серий классических на 35 млрд рублей.

По состоянию на конец 2015 г. чистый долг "Металлоинвеста" составил $3,563 млрд, что на 14,9% ниже аналогичного показателя 2014 г. Коэффициент чистый долг/EBITDA достиг отметки в 2,49х против 2,13х годом ранее.

В III квартале 2016 г. "Металлоинвесту" предстоит погасить еврооблигации на $700 млн.