Ориентир ставки 1-го купона облигаций "РусАл Братск" на 10 млрд руб. сужен до 12,75-12,9%

ОАО "РусАл Братск" в ходе сбора заявок на размещение 10-летних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей второй раз сузило ориентир ставки 1-го купона: в этот раз с 12,75-12,95% годовых до 12,75-12,9% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 13,16-13,32% годовых.

Сбор заявок на данные бонды проходит в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,75-13% годовых. В ходе сбора книги ориентир ранее был сужен до 12,75-12,95% годовых.

При этом, как сообщалось, компания за 1,5 часа book building собрала книгу на весь выпуск облигаций.

Техническое размещение бумаг запланировано на 19 апреля, оно пройдет по открытой подписке.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Поручителями по займу являются ОАО "РусАл Красноярск" и ОАО "РусАл Ачинск". Также United Company RUSAL PLC предоставит дополнительное поручительство в виде оферты.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Совкомбанк, БК "Регион", Бинбанк.

В настоящее время в обращении находятся две серии классических облигаций "ОАО "РусАл Братск" суммарным объемом 30 млрд рублей, размещенные в 2011 году.

По итогам 2015 года чистый долг "РусАла" составил $8,372 млрд. В текущем году алюминиевой компании предстоит погасить $1,3 млрд. Ранее директор "РусАла" по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин заявлял, что компания планирует погасить часть платежей из собственных средств, а часть рефинансировать.

ОК "РусАл" создана в 2007 году в результате слияния "РусАла", "СУАЛа" и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Крупнейшим акционером "РусАла" является Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%. Группе "Онэксим" Михаила Прохорова принадлежит 17,02% акций, Sual Partners - 15,8%, Glencore - 8,75%. Free float составляет около 10,02%.