Ориентир цены размещения облигаций "ИА Металлинвест-1" класса А на 3,3 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент Металлинвест-1" ("ИА Металлинвест-1") установило ориентир цены размещения жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 3 млрд 280,331 млн рублей в размере 99,5-100% от номинала, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Книга заявок на бонды открылась в понедельник, сбор заявок продлится до 16:30 МСК 21 июня.

Организатор - "ВТБ Капитал".

Техническое размещение выпуска запланировано на 23 июня, оно пройдет по открытой подписке.

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-го и последующих купонов. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Бумаги имеют квартальные купоны и амортизационную структуру погашения. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Поручителем выпуска выступает АИЖК.

Облигации подлежат полному погашению 28 августа 2046 года.

ЦБ РФ 26 мая зарегистрировал облигации компании под номером 4-01-36505-R.