Ожидание шестого пакета санкций ЕС оказывает давление на инвесторов

В среду, 4 мая, торги на Московской бирже прошли с понижательной динамикой после перерыва из-за государственных выходных. Вероятно, на инвесторов оказали давление продолжение геополитического конфликта и перспективы принятия шестого пакета санкций Евросоюза, который, однако, сегодня не был согласован. Сообщается, что лидеры ЕС планируют финализировать новый пакет санкций, который может включить постепенный отказ от энергоносителей из России и отключение ряда банков, в том числе «Сбера», от SWIFT, не позднее 9 мая. Внешний фон также складывался неблагоприятный, торги на зарубежных фондовых площадках проходили на отрицательной территории в ожидании итогов заседания ФРС, от которого ждут существенного увеличения ключевой ставки в США.

По итогам сессии Индекс МосБиржи снизился на 2,49% до 2373,16 пункта, в то время как долларовый Индекс РТС потяжелел на 3,02% до 1 114,13 пункта. Рубль сегодня укрепился, и валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 66,30 руб. (-6,57%). Июльский фьючерс на Brent подрос на 3,45% и торгуется на уровне $108,58 за баррель.

«Аэрофлот» может дополнительно разместить 5 424 308 073 акций для «повышения финансовой устойчивости и реструктуризации задолженности по аккредитивам». Цена размещения дополнительных обыкновенных акций может составить 34,29 руб. при одобрении собранием акционеров, назначенным на 3 июня 2022 г. Несмотря на то, что выпуск дополнительных акций подразумевает размытие доли акционерного капитала, акции подросли в стоимости на 0,2%.

Наблюдательный совет «Ленэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 г. в размере 0,3479 руб. на обыкновенную акцию и 21,2238 руб. на привилегированную. Обыкновенные акции «Ленэнерго» подскочили на 2,95%, а «префы» – на 9,9%. А вот совет директоров «Акрона» сегодня рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., помимо выплаченных по результатам девяти месяцев 2021 г. Акции «Акрона» снизились на 1,4%.

Среди прочих лидеров роста сегодня также пребывали акции «Магнита» (+1,3%), который хорошо отчитался после закрытия торгов в пятницу, и «Мосэнерго» (+1,2%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». Среди аутсайдеров дня оказались расписки TCS (-7,9%) и «Новатэка» (-6,4%), «префы» (-4,3%) и обыкновенные акции (-4,35%) «Сбера». С технической точки зрения Индекс МосБиржи встретил сопротивление на уровне 2450 пунктов, а стохастик RSI указывает на перекупленость индекса. При снижении индекс может найти поддержку на уровне 2320 пункта.

В среду, 4 мая, ведущие индексы США открылись снижением. Рынки сегодня находятся в ожидании решения ФРС по итогам двухдневного заседания по монетарной политике, которое будет оглашено в 21:00 мск. Рынок ожидает повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов с текущих 0,25-0,5% и объявления о начале сокращения активов на балансе регулятора.

Что касается вышедшей сегодня макростатистики, индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM в апреле снизился до 57,1 пункта с 58,3 пункта в марте, при этом прогноз рынка предусматривал его рост до 58,5 пункта. Согласно данным ADP, рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США в апреле составил 247 тыс., что является самым маленьким приростом с марта 2021 г. Между тем цифры за март были пересмотрены до роста на 479 тыс. по сравнению с ранее объявленным повышением на 455 тыс.

По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,03% до 33 119,49 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опустился на 0,32% до 4162,14 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потерял 1,02% до 12 435,48 пункта.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,302 млн барр., в то время как рынок ожидал снижения на 0,829 млн барр. Неделей ранее запасы выросли меньше ожидаемого, на 0,692 млн барр.

Квартальная выручка и прибыль CVS Health Corp за I квартал 2022 г. превзошли ожидания рынка, и акции компании подросли на 1,9%. Выручка компании выросла на 11,2% (г/г) до $76,83 млрд на фоне сильного спроса в розничных каналах и сегменте страхования, превысив рыночные ожидания в $75,54 млрд. Скорр. EPS увеличился на 8,8% (г/г) до $2,22 при рыночных ожиданиях в $2,16.

Акции Yum! Brands (сети KFC, Pizza Hut, Taco Bell) подросли на 0,7%, несмотря на то, что квартальные финрезультаты оазались ниже ожиданий рынка. В I квартале 2022 г. Выручка составила $1,547 млрд (+4% (г/г)), не дотянув до ожидаемых $1,59 млрд. Скорр. EPS также оказался ниже ожиданий и составил $1,05, в то время как рынок ожидал прибыль в размере $1,07 на акцию. На показатели компании оказали давление снижение глобальных продаж Pizza Hut в США и Китае, а также ослабление продаж KFC в Китае.

Также сегодня инвесторы будут оценивать отчетность агрегатора услуг для путешественников Booking Holdings, онлайн-ритейлеров eBay и ETSY.

ФАС России сегодня удовлетворила ходатайство ТК «Мультипро», российского производителя сыров под брендом Alti, о покупке «Вимм-Билль-Данн» (бренды «Агуша», «Домик в Деревне», «Имунеле», «Чудо») который сейчас принадлежит американской PepsiCo. Акции PepsiCo растут на открытии на 1,5%.

В лидерах роста к середине дня пребывают бумаги сети кофеен Starbucks (+5,9%), морского грузоперевозчика Maersk (+3,6%) и производителя бытовой химии и товаров личной гигиены Colgate-Palmolive (+2,9%).

Акции агрегатора такси Lyft обвалились более чем на 30% после публикации отчетности, несмотря на то, что результаты превзошли ожидания рынка: квартальная выручка составила $875,6 млн при ожиданиях $844,5 млн, а убыток на акцию составил $0,57 при ожиданиях $0,58. Во II квартале компания ожидает выручку в диапазоне $0,95-1 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков в 1,02 млрд. Вероятно, инвесторы также не оценили планы компании увеличить инвестиции, нацеленные на рост предложения со стороны водителей.

Среди прочих аутсайдеров дня к середине торгов в среду оказались акции Uber (-9%), доставщика еды DoorDash (-9,9%) и производителя специализированного питания Herbalife (-8,1%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут в цене на 0,5%.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 продолжает торговаться вдоль среднесрочного нисходящего тренда, при этом уровнем сопротивления послужила отметка 4200 пунктов.