Падение цен на нефть не помешало российскому рынку закрыться в плюсе

В среду, 27 декабря, российские фондовые индикаторы продолжили укрепление.

Поставщиком интересных сообщений для рынка были заявления вице-премьера России Александра Новака по поводу статистики по экспорту российской нефти, проекту «Новатэка» «Арктик СПГ 2» и соглашения между «Газпромом» и китайской CNPC. Рынок также следил за появляющимися новостями по реструктуризации бизнеса «Яндекса», которые поддержали нахождение Индекса МосБиржи в зеленой зоне. Сдерживающим фактором для российского рынка выступает падение цен на нефть в совокупности с заявлениями Александра Новака о десятикратном сокращении экспорта российской нефти в Европу в 2023 году и основных каналах продаж нефти и нефтепродуктов в Китай и Индию.

По итогам сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,09% до отметки 3097,5 пункта, долларовый РТС укрепился на 0,53% до значения 1068,7 пунктов.

В лидерах рынка можно выделить расписки GlobalTrans (+3,7%), X5 (+2,5%), акции «Татнефти» (а.п. +2,4%, а.о. +1,4%), «Ренессанса» (+1,9%). Бумаги «Совкомфлота» укрепились на 6,4% в преддверии дивидендной отсечки 4 января. В красной зоне закрылись бумаги «Полиметалла» (-3,8%), «Самолета» (-2,8%), «Сегежи» (-2,7%). Акции «Газпромнефти» упали на 7,7% после дивидендной отсечки 26-го декабря.

С 27 декабря Московская биржа вводит расчет индексов бриллиантового набора и инвестиционных бриллиантов на еженедельной основе. В Индекс МосБиржи бриллиантового набора будут входить бриллианты массой от 0,3 до 1,99 карат, цветом от D до O и качеством от IF до I3, а в индекс инвестиционных бриллиантов — бриллианты массой от 2 до 9,99 карат, цветом от D до H и качеством от VVS1 до VS2. С 1 марта 2024 года Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам вследствие существенного увеличения объемов кредитования заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Причиной решения Банк России называет необходимость ограничить риски закредитованности граждан. Ранее повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке состоялось в октябре 2023 года. Данное макропруденциальное решение негативно отразится на секторе застройщиков, поскольку может привести к снижению спроса на жилье.

Акции «Яндекса» выросли в цене на 3,7% на фоне ряда корпоративных новостей, связанных с проводимой реструктуризацией бизнеса. Во-первых, 26 декабря состоялась регистрация МКАО «Яндекса» в специальном административном районе (САР) Калининградской области. «Яндекс» сообщил, что регистрация в САР — подготовка к проведению реструктуризации группы. Во-вторых, в капитал «Яндекса» до разделения бизнеса могли войти крупные инвесторы. Один из возможных инвесторов — президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский Никель» Владимир Потанин. По информации Forbes акциями «Яндекс» также интересовался основной акционер ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. В-третьих, 25 декабря Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных и привилегированных акций «Яндекса» типа «А» и «Б».

По словам вице-премьера России Александра Новака, «Газпром» и китайская CNPC достигли принципиального соглашения о реализации проекта «Сила Сибири–2» по магистральному газопроводу между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. В текущий момент идет обсуждение экономических условий по формированию цены поставок, коммерции, условий поставок и оплаты. Несмотря на положительную новость о соглашении, бумаги «Газпрома» снизились на 0,7%.

Японская Mitsui отзовет с проекта «Новатэка» «Арктик СПГ–2» сотрудников, участвующих в работе через консорциум Japan Arctic LNG. При этом Mitsui не планирует отказываться от данного проекта. Отзыв сотрудников связан с возможностью попадания сотрудников под санкции США. Бумаги «Новатэка» потеряли в цене 0,9%.

В 2023 году «ФосАгро» экспортировала удобрений в размере 8,7 млн т (+1% (г/г)). Экспорт в ближнее зарубежье вырос на 18%, а на долю «дружественных» стран пришлось 75% экспорта компании (+5 п. п. (г/г)). По азотным минеральным удобрениям наблюдается рост экспорта на 6,5%, по кормовым фосфатам — на 8,7%. На фоне новости акции упали на 0,6%.

«ФСК-Россети» ожидает чистую прибыль по РСБУ по итогам 2023 года в размере 486,55 млрд руб. Изначально компания заявляла прогноз на уровне 70,1 млрд руб. Колоссальный прирост прибыли по РСБУ обеспечен переоценкой стоимости акций дочерних обществ на балансе. Акции компании выросли на 1,6%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа Индекс МосБиржи движется в рамках восходящего канала с ближайшим сопротивлением в районе 3150 пунктов.

Фондовая Америка не может определиться с движением после ралли

Американские фондовые индексы движутся разнонаправленно в среду после существенного повышения в предыдущие дни, инвесторы строят ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году. Напомним, что по итогам декабрьского заседания Федрезерв спрогнозировал снижение ставки в следующем году не менее трех раз. По данным FedWatch от СМЕ Group, в январе трейдеры ожидают сохранения ставки на прежнем уровне, при этом вероятность ее снижения в марте оценивается в 84%. Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня снижается на 2,8 б. п. до 3,872%, показатель для 2-летних госбумаг составляет 4,296%.

По состоянию на 18:30 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,22% до уровня 37 626,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,04% до отметки 4 772,3 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,11% до значения 15 060,1 пункта.

По подсчетам Financial Times на основе данных BankRegData, за 9 месяцев 2023 года JPMorgan заработал $38,9 млрд, что соответствует 18% от прибыли всех банков. Эта доля прибыли является рекордной для JPM с 2009 года и превышает аналогичные показатели Bank of America и Citigroup. Росту бизнеса банка способствовали проводимые M&A–сделки и ошибки конкурентов. На фоне данной статистики акции JPMorgan незначительно увеличиваются (0,1%).

SoftBank Group Corp. получит акции T-Mobile US на сумму $7,6 млрд в рамках соглашения 2020 года, которое было заключено при слиянии T-Mobile US с японской компанией Sprint Corp. Как сообщает SoftBank, T-Mobile выпустит в ее пользу 48,75 млн акций. Это позволит японской компании существенно улучшить баланс. Акции T-Mobile растут на 0,7%.

Акции занимающейся майнингом биткойна компании Bit Digital растут на 11,7% на фоне заявлений об удвоении майнинговых мощностей в 2024 году.

В лидерах — фармацевтические и биотехнологические компании. Капитализация биотеха Coherus BioSciences увеличивается на 22%. Со стороны американских регуляторов вышло одобрение устройства для автоматического проведения инъекций, которое разработано данной компанией. Бумаги фармкомпании Cytokinetics поднимаются почти на 70% в связи с позитивными результатами клинических испытаний препарата от гипертрофической кардиомиопатии. В то же время из-за приостановки испытаний противоракового препарата рыночная стоимость Iovance Biotherapeutics падает на 20%.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», проседает на 0,7%.