Перейти к более сильному росту у Brent пока не получается

Цена на нефть марки Brent закончила предыдущую неделю снижением на 0,7%, закрывшись вблизи $85,2/б. На сегодняшних торгах ситуация поменялась несильно. Наблюдается отсутствие какой-либо выраженной тенденции.

Традиционной новостью пятницы для энергетических рынков стали данные по количеству буровых установок от Baker Hughes. Количество буровых в Северной Америке за неделю выросло на 4 шт. и вновь, как и в прошлый раз, рост произошёл за счёт Канады. В США количество буровых, наоборот, сократилось, составив 588 шт. Канада же продолжает наращивать нефтяные установки, количество которых в стране практически достигло прошлогоднего уровня, составив 109 шт.

Между тем, Wood Mackenzie считает, что спрос на нефть в текущем году вырастет на 1,6 mbd. Таким образом агентство понизило свой прогноз, ранее оценка была +1,9 mbd. Напомним, что согласно оценкам OPEC рост спроса в текущем году может составить 2,25 mbd; EIA ждёт роста на 1,08 mbd, а IEA чуть меньше, чем на 1 mbd. Wood Mackenzie, между тем, прогнозирует пик роста спроса в 2030 г. на уровне 108 mbd.

Вместе с тем, мы вновь наблюдаем ухудшение ситуации в Красном море. Центральное командование ВС США сообщило о том, что теперь греческий сухогруз Transworld Navigator, который двигался под флагом Либерии, получил повреждения в результате атаки хуситов. Появилась также информация об атаке на танкер Stolt Sequoia, который двигался в Индийском океане. Как мы можем заметить, сообщения об атаках в настоящее время практически не оказывают никакого влияния на мировые цены на нефть. Причина заключается в определенной рутенизации конфликта – атаки стали привычными, равно как и рост стоимости фрахта, соответственно, реакция либо очень слабая, либо вообще отсутствует. Для роста геополитической премии рынку требуются уже более сильные стимулы. Им, кстати, напомним, может стать операция Израиля в Ливане. На выходных поступило сообщение, что Израиль перебрасывает технику и пехоту ближе к ливанской границе. По всей видимости, в ближайшее время стоит ожидать нанесение удара.

С точки зрения технической картины ситуация пока не изменилась. Если мы переключимся с «дневного» графика на 4-х часовой, то получим очень наглядный коридор консолидации цены между уровнями $84,5/б. ($85/б), в качестве линии поддержки и $85,4/б (85,5/б) в качестве уровня сопротивления. Ситуация, всё же, продолжает развиваться в пользу быков.

Цена на золото. Ложный пробой

Цена на золото в пятницу откатилась ниже $2340 за унцию, упав на 1,6%. В настоящее время торги ведутся на отметке $2330,7.

Снижению цены, безусловно, способствовала макроэкономическая статистика из США, которая превзошла прогнозы. Во-первых, производственный индекс PMI от S&P Global оказался на отметке 51,7 пункт (ожидания составляли 51 пункт). Во-вторых, продажи на вторичном рынке жилья в мае также превзошли ожидания, составив +4,11M при прогнозе 4,08M.

Технически, увы, но быкам не удалось удержаться выше пробитого уровня сопротивления, поэтому пока что вновь цель в $2400 за унцию становится труднодостижимой. Вместе с тем, как и с нефтью, ситуация пока продолжает всё же развиваться в пользу покупателей. Вероятность продолжения роста выше, нежели вероятность разворота.

Цена на серебро. Пятница уничтожила весь недельный рост

Цена на серебро за прошлую неделю практически не поменялась. Если в середине недели мы наблюдали достаточно уверенный рост, то в пятницу всё движение наверх было благополучно нивелировано. Цена упала почти на 3,9% на спот-рынке, закрывшись на отметке $29,55 за унцию.

Открытие же рынка в понедельник произошло в зеленой зоне. Рост цены пока скромный – порядка 0,5%, однако, вероятность продолжения движения наверх, по нашему мнению, высока. Цель пока снова $30 за унцию. Пробив её, быки откроют себе путь на $30,5 и далее на $31,5. Если же атаки не получится, что тоже необходимо учитывать, то уровень поддержки, как и прежде, остается на отметке $28,8 за унцию.