«Пересвет» привлечет к bail-in всех кредиторов за счет допэмиссии субординированных бондов

Банк «Пересвет» планирует дополнительно разместить субординированные облигации в рамках процедуры финансового оздоровления и предложить их для выкупа кредиторам, которые еще не приняли участия в механизме bail-in, следует из сообщения на сайте кредитной организации.

«АКБ “Пересвет” предлагает кредиторам, до настоящего момента не принявшим участия в процедуре конвертации средств в субординированные инструменты банка, принять участие в процедуре bail-in. Такая возможность предусмотрена решением Банка России о финансовом оздоровлении АКБ “Пересвет”. Банк планирует дополнительное размещение субординированных облигаций банка в рамках финансового оздоровления для обеспечения возможности участия в процедуре bail-in всем кредиторам банка вне зависимости от характера их требований. Дополнительная информация для кредиторов будет размещена банком после регистрации отчета об итогах выпуска облигаций серии С01», — говорится в сообщении «Пересвета».

В январе акционеры и совет директоров банка одобрили выпуск субординированных облигаций серии С01 общим номинальным объемом 125,02 млрд руб., а 14 февраля началось их размещение. Параллельно банк пытался договориться с держателями облигаций: в обмен на отступной владельцам бумаг предлагалось отказаться от права обращаться в суд с требованием о банкротстве «Пересвета». По шести выпускам из девяти договоренности были достигнуты.

Держателям своих облигаций банк предлагает альтернативный способ участия в процедуре bail-in путем конвертации не менее 85% требований в субординированные депозиты: «Для держателей облигаций банка альтернативной формой участия в процедуре bail-in является размещение кредиторами субординированных депозитов… на сумму, составляющую не менее 85% от размера требований к банку, сроком на 15 лет, с уплатой процентов за пользование в размере 0,51% годовых, без права и требования досрочного возврата депозита со стороны кредитора, оставшиеся 15% денежных средств от суммы требований выплачиваются кредитору».

Ранее сообщалось, что облигации «Пересвета» находятся на балансе нескольких банков и негосударственных пенсионных фондов, включая банк «Открытие» и НПФ «Сафмар».

19 апреля ЦБ объявил о начале санации банка «Пересвет» с использованием механизма bail-in, который подразумевает конвертацию средств кредиторов в капитал банка. На переговоры ушло почти полгода. В результате более 70 кредиторов «Пересвета» готовы конвертировать в его капитал 69,7 млрд руб. Среди них «Экспоцентр», «Русгидро» и «Интер РАО». Еще 66,7 млрд руб. выделит ЦБ.