Первый день зимы на российском фондовом рынке прошел в позитивном ключе

В среду, 1 декабря, торги на российском рынке завершились в зеленой зоне. Отечественные индексы отскочили после вчерашней просадки вследствие падения нефтяных котировок, новостей по штамму «омикрон» и заявления Джерома Пауэлла о том, что инфляция в США больше не носит временный характер. Нефть Brent по состоянию на 19:00 МСК прибавляет 3,8% в преддверии заседания ОПЕК+, которое состоится завтра. Валютные курсы USD/RUB и EUR/RUB снижаются на 0,3%.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи продемонстрировал рост на 1,8% до 3959,29 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,5% до 1687,12 пункта.

Организация ОЭСР повысила прогноз по темпам роста российской экономики на 2021 год с 3,4% до 4,3% годовых. В то же время прогноз на 2022 год был понижен с 2,7% до 2,4% годовых.

По данным IHS Markit, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности РФ по итогам ноября составил 51,7 пункта против 51,6 пункта в октябре.

По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 ноября индекс потребительских цен в РФ увеличился на 0,46%. Рост индекса существенно ускорился по сравнению с 0,20% и 0,18% двумя неделями ранее, что не может не вызывать беспокойства. С начала года инфляция составила 7,51%.

«Трубная металлургическая компания» по итогам 9 месяцев текущего года увеличила выручку на 78,7% г/г до 291,5 млрд руб., однако чистая прибыль компании за тот же период оказалась в 8,6 раз ниже чем за аналогичный период прошлого года и составила 2,3 млрд руб. Акции «ТМК» по итогам основной торговой сессии отреагировали ростом на 2,5%.

В лидерах роста на отечественном рынке сегодня оказались «Аэрофлот» (+4,8%), «Московская биржа» (+4,6%), «Газпром» (4,5%) и «Сбербанк» (+4,3%).

В числе аутсайдеров «ФосАгро» (-2,7%), «Полюс» (-1,1%) и «Полиметал» (-1,4%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи тестирует нижнюю границу нисходящего канала в попытках вернуться в торговый коридор.

Американский рынок растет перед выступлением Пауэлла в Конгрессе

В среду, 1 декабря, американские фондовые индексы демонстрируют заметный рост после просадки накануне. Рынок пока еще не уверен, как реагировать на вчерашнее выступление Джерома Пауэлла перед Сенатом, в ходе которого глава ФРС высказал мнение, что инфляция в США уже перестала быть временной. Сегодня Пауэлл выступит перед Конгрессом, и инвесторы ждут разъяснений.

По состоянию на 19:00 МСК индекс DJIA растет на 1,2% до 34897,58 пункта, индекс S&P 500 прибавляет 1,6% до 4639,50 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует рост на 1,5% до 15768,30 пункта.

В ноябре занятость в частном секторе США, за исключением с/х сектора, увеличилась на 534 тыс. чел. против консенсус-прогноза по росту на 525 тыс. чел. Однако прирост оказался ниже, чем в октябре.

По данным IHS Markit, индекс деловой активности в промышленном секторе США по итогам ноября составил 58,3 пункта против консенсус-прогноза 59,1 пункта и октябрьского значения 58,4 пункта. Данные от Института закупок оказались выше: PMI в промышленности был оценен на уровне 61,1 пункта против консенсус-прогноза 61 пункт и октябрьского значения 60,8 пункта.

По данным EIA, запасы нефти в США за последнюю неделю уменьшились на 0,9 млн баррелей по сравнению с ростом на 1 млн баррелей неделей ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение запасов на 1,2 млн баррелей.

FDA рекомендовало препарат «молнупиравир», разработанный Merck, для лечения легкой и средней степени тяжести COVID-19 у взрослых с высоким риском прогрессирования болезни до тяжелой степени. Акции Merck реагируют ростом на 2,3%.

Amazon Web Services представил серверные процессоры Graviton3 и чипы для машинного обучения Trainium. По заявлениям компании, Graviton3 на 25% быстрее предыдущей модели, а Trainium будет на 40% дешевле аналогичного чипа, выпущенного NVIDIA. Кроме того, компания Meta выбрала Amazon Web Services в качестве стратегического поставщика облачных услуг для своих исследований и разработок в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Акции Amazon и Meta Platforms на фоне данной новости прибавляют 0,5% каждая.

Salesforce.com по итогам 3 квартала 2022 фискального отчиталась о выручке в размере $6,9 млрд и скорректированной прибыли на одну акцию (IFRS) в размере $1,27. Оба показателя вышли лучше ожиданий. Компания также повысила прогноз по выручке на 4 квартал и полный 2022 фискальный год и представила прогноз на 1 квартал и полный 2023 фискальный год. Однако акции Salesforce.com в начале торгов теряют 6,7%.

Оперирующая в отрасли кибербезопасности компания Zscaler в 1 квартале 2022 фискального года увеличила выручку на 62% г/г до $230,5 млн. Убыток компании по стандартам GAAP составил $90,8 млн, а чистая прибыль по стандартам IFRS достигла $21,0 млн. Акции Zscaler в первой половине торговой сессии снижаются на 1,9%.

Hewlett Packard Enterprise нарастила выручку на 2% г/г до $7,4 млрд в 4 квартале 2021 фискального года. Показатель EPS GAAP достиг $1,91 против $0,12 в аналогичном квартале прошлого фискального года. Акции Hewlett Packard Enterprise торгуются в нуле.

В лидерах из индекса S&P 500 оказались Vertex (+6,9%), Microchip (+6,5%) и Ford Motor (+6,3%).

В число аутсайдеров попали Fortinet (-3,5%), Hologic (-2,3%) и NortonLifeLock (-1,5%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 2,4%.