Petropavlovsk погасит 9 июля оставшиеся в обращении конвертируемые бонды-2020 на $22,2 млн

Золотодобытчик Petropavlovsk погасит оставшиеся в обращении после выкупа конвертируемые облигации с погашением в 2020 году на 22,19 млн долларов, следует из сообщения компании.

Компания уже выкупила бумаги этого выпуска в рамках оферты на 77,8 млн долларов. Как сообщалось ранее, выкуп был произведен за счет нового выпуска конвертируемых облигаций на 125 млн долларов с погашением в 2024 году.

Погашение состоится 9 июля, держатели бумаг получат 1,08 тыс. долларов на 1 тыс. долларов номинала (с учетом накопленного купонного дохода), как и те держатели, которые предъявили облигации к выкупу в рамках оферты.

Ранее Petropavlovsk разместил конвертируемые евробонды на 125 млн долларов со ставкой купона 8,25% годовых. Данные облигации, при соблюдении некоторых условий, могут быть конвертированы в обыкновенные акции компании с премией 22,5% к средневзвешенный цене акций на 19 июня, сообщала компания. Выручка от выпуска облигаций, как ожидается, пойдет на ускорение строительства нового флотационного оборудования на руднике Пионер в Амурской области.

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, где работают четыре предприятия горной добычи — «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».