Petropavlovsk разместит конвертируемые бонды с погашением в 2024 году на $100 млн

Золотодобычик Petropavlovsk размещает конвертированные бонды с погашением в 2024 году на 100 млн долларов с возможностью увеличения на 25 млн долларов, следует из сообщения компании, размещенного на Лондонской бирже.

Как ожидается, ставка купона составит от 8% до 8,5%, финальные параметры размещения будут определены позднее в среду. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и «ВТБ Капитал».

Облигации будут предлагаться через ускоренный букбилдинг (сбор заявок) посредством частного размещения только институциональным инвесторам за пределами США, Австралии, Канады, Южной Африки и Японии.

Одновременно с этим компания объявила о выкупе на 100 млн долларов всех находящихся в обращении облигаций с погашением в 2020 году.

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, где работают четыре предприятия горной добычи — «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».