"Почта России" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

"Почта России" разместила биржевые облигации серии БО-001Р-03 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Спрос на облигации составил свыше 13 млрд. рублей.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,50-8,60% годовых, а затем снижена до 8,40-8,50% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона по облигациям была установлена в размере 8,45% годовых, ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Бумаги размещены сроком на 10 лет, выставлена 3-летняя оферта по цене 100% от номинала.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", ВТБ Капитал. Со-организаторы: Совкомбанк, Связь-Банк, ЮниКредит Банк.

Размещение осуществлено в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 55 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла два транша на общую сумму 6,1 млрд. рублей.