Положительные корпоративные отчеты и новости заряжают Мосбиржу оптимизмом

Российские фондовые индикаторы сохранили оптимизм в среду, 10 января, поднявшись до максимума с конца ноября 2023 г.

Инвестиционный энтузиазм подпитывается ростом цен на нефть, а также положительными корпоративными анонсами ведущих компаний, входящих в состав индекса Московской биржи. Российские инвесторы ожидают новостей о дивидендах и с осторожным оптимизмом отслеживают перспективы возобновления дивидендных выплат от компаний, прошедших процедуру редомициляции.

По итогам сессии индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 3164,7 пункта, долларовый РТС укрепился на 0,9% до 1115,5 пунктов.

В лидерах рынка можно выделить акции «Газпромнефти» (+2,7%), «Селигдара» (+2,4%), расписки «Озона» (+2,4%) и «GlobalTrans» (+2,2%). В «красной» зоне закрылись бумаги «Мечела» (ао -2,0%, ап -2,5%), «ТМК» (-1,2%), «Сегежи» (-2,7%), «Распадской» (-1,1%) и «Самолета» (-1,0%).

Российская нефтедобыча столкнулась с новым вызовом, поскольку последние партии нефти с проекта «Сахалин-1» задерживаются на пути к своим заказчикам. По информации «Коммерсантъ» со ссылкой на Kpler, с начала января танкер Vostochny Prospect остается неподвижным в районе Сингапура, а суда Jaguar, NS Lion и La Balena испытывают аналогичные трудности, фактически застряв в Южно-Китайском море.

В 2023 году грузооборот по Северному морскому пути достиг новых высот, превысив запланированные «Росатомом» показатели и составив 36,2 млн т — на 0,25 млн т больше ожидаемого. Существенную часть этого потока, а именно свыше 50%, занимает сжиженный природный газ от компании «Новатэк». Капитализация «Новатэка» выросла на 1,5%.

Объем торгов «Московской биржи» в 2023 г. вырос до рекордных 1,3 квадриллиона руб. (+24% г/г), сообщила компания. Тем не менее акции незначительно потеряли в стоимости, подешевев на скромные 0,07%.

«Транснефть» выпустила пресс-релиз, подводя итоги работы в области транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2023 году. Компания отметила рост экспорта нефтепродуктов на 12,5% и повышение их прокачки на внутреннем рынке на 8%, в то время как экспорт российской нефти сократился на 6,5% при увеличении поставок на внутренние нефтеперерабатывающие заводы на 2,3%. Привилегированные акции «Транснефти» снизились на 0,1%.

Компания Softline расширила свой портфель активов, приобретя российскую компанию-разработчика платежных терминалов «Инверсум». Планируется совместный выпуск новой серии платежных терминалов на основе отечественного оборудования и программного обеспечения. Бумаги Softline выросли на 2,3%.

«Северсталь» укрепила свои позиции, приобретя две компании холдинга «Венталл» и производственный комплекс в Череповце, специализирующийся на изготовлении металлоконструкций. Данная сделка позволит достигнуть производственного объема в 126 тыс. тонн в год. Акции «Северстали» увеличились на 0,9%.

Ритейлер Fix Price получил разрешение на перевод дивидендов за 2022 год в размере 9,8 млрд руб. в материнскую кипрскую компанию. Расписки укрепились на 3%.

Внеочередное собрание акционеров «МГКЛ», материнской компании группы «Мосгорломбард», приняло решение о конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Привилегированные акции составляют 23,91% уставного капитала, что представлено 27340 акциями по номиналу 100 рублей каждая, и планируется их дробление перед конвертацией для уравнивания стоимости с обыкновенными акциями. Акции «Мосгорломбарда» выросли на 2,6%.

Сегодня «Роснефть» и «Магнит» последний день торгуются с дивидендами за 9М 2023. Дивиденды «Роснефти» и «Магнита» составят 30,77 руб. и 412,13 руб. на акцию, соответственно. Бумаги компаний подорожали на 0,2% и 1,4%, соответственно.

Акции «ЛУКОЙЛа» показали прирост на 0,6% накануне заседания совета директоров, запланированного на 11 января, на котором будут определены стратегические задачи на 2024 год и подведены итоги 2023 года.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа индекс Мосбиржи движется в рамках восходящего канала с ближайшим уровнем поддержки в районе 3140 пунктов. Не исключается коррекция к данному уровню поддержки.

Фондовая Америка находится в ожидании декабрьских данных об инфляции

На американских биржах акции демонстрируют умеренный рост в преддверии публикации ключевых экономических данных. Инвесторы с напряжением ожидают четверга, когда будет раскрыта информация о декабрьской инфляции в США, что может стать определяющим фактором для будущих действий Федеральной резервной системы по ставкам. По итогам декабрьского заседания Федрезерв, напомним, спрогнозировал снижение ставки в следующем году не менее трех раз. Эксперты предполагают ускорение инфляции в Штатах в декабре до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,23% до 37 609,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличивается на 0,25% до 4 768,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,39% до 14 916,1 пункта.

По сообщению Ассоциации ипотечных банкиров, число заявок на ипотечные кредиты в США за последнюю неделю выросло рекордными темпами за год – на 9,9%. В то же время первая неделя 2024 года принесла повышение средней процентной ставки по 30-летним ипотечным кредитам на 5 б.п., продолжив тем самым динамику роста ставок на вторую неделю подряд.

Walmart планирует расширить доставку дронами в США. К настоящему времени дронами компании было успешно выполнено 20 тыс. доставок в семи штатах страны. Альтернативой традиционным покупкам стал и запуск инновационного сервиса подписки InHome Replenishment, благодаря которому потребители смогут автоматически пополнять запасы скоропортящихся продуктов, руководствуясь анализом их предпочтений, обработанным искусственным интеллектом. Акции Walmart дорожают на 1%.

Глава Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку компании после того, как дверь одного из самолетов модели Boeing 737 MAX 9 отсоединилась на высоте 5 км. Ранее этот серьезный инцидент побудил Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановить полеты данного типа воздушных судов по всему воздушному пространству страны, а также их использование американскими авиалиниями, что затронуло 171 авиалайнер Boeing. С учетом выступления главы компании акции Boeing увеличиваются на 1,5%.

После объявления об увеличении годовых дивидендов на 33%, с $1,5 до $2 на акцию, и расширении программы выкупа акций на дополнительные $5 млрд рыночная капитализация строительного гиганта Lennar существенно подскочила – на 3,4%.

Между тем цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», проседает на 0,4%.