Позитивная динамика в нефти и металлах придает оптимизма российскому рынку

Во вторник, 29 ноября, российские акции завершили основную торговую сессию умеренным подъемов фондовых индексов на противоречивом, но преимущественно позитивном внешнем фоне.

Биржи Юго-Восточной Азии утром показали рост основных индексов. Исключение составил японский Nikkei 225, допустивший небольшое снижение после выхода слабых данных по розничным продажам в октябре. Зато сильный рост был виден в китайских акциях, особенно в акциях девелоперов после того как для них был снят запрет на рефинансирование акционерного капитала. Но и бумаги других секторов китайской экономики поддержали рост, несмотря на сильную вспышку ковида и протесты в ряде провинций против санитарных ограничений.

Как это ни покажется парадоксальным, новые рекорды заболеваемости могут создать предпосылки для скорого отказа от политики нулевой терпимости после того, как пик будет пройден, и статистика по ковиду пойдет на спад. До прохождения пика для отказа от этой политики просто нет обоснования.

Излишне говорить, насколько это важно для рынков. Надежда на возобновление промышленной активности в Китае влияет на рынки сильнее растущих ставок или опасений относительно рецессии. Китай потребляет около половины сырьевых товаров в мире. Позитивная динамика в ценах на нефть и металлы придает оптимизма российскому рынку. К вечеру нефть марки Brent прибавляет около 2% и котируется на уровне $84,8 за баррель. В плюсе котировки золота и промышленных металлов.

Европейские индексы умеренно повышаются после выхода данных по инфляции в Германии. Рост цен в крупнейшей экономике ЕС в ноябре, по предварительной оценке, замедлился до 10% в годовом выражении с 10,4% месяцем ранее. Фондовая Америка также открылась с небольшого роста.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,36% до 2 185,32 пункта, в то время как индекс РТС вырос на 0,56% до уровня 1 128,71 пункта. В лидерах снижения в составе индексов оказались акции «Детского мира» (-2,25%). Чуть менее одного процента потеряли акции «РусГидро» (-0,99%) после того как накануне вечером генерирующая компания показала убыток в отчетности за 3 кв. 2022 г. Среди снизивших капитализацию во вторник также оказались «Норникель» (-0,54%), «Магнит» (- 0,54%), «Аэрофлот» (-0,48%).

После нескольких дней падения на информации о разделении бизнеса на российскую и зарубежную составляющие, во вторник акции «Яндекса» выросли на 3,49%. Поводом могла стать информация о скорой отставке Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты РФ – он подал сегодня президенту соответствующее заявление. По слухам, именно он может возглавить российскую часть «Яндекса».

Среди лидеров роста в ходе основной сессии также отметились бумаги ММК (+2,30%), Polymetal (+2,25%), HeadHunter (+1,71%), МТС (+1,60%), Ozon (+1,60%) и TCS Group (+1,51).

Среди растущих бумаг «второго эшелона» выделяются акции «МРСК Урала» (+3,71%). Совет директоров компании рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 0,01893 руб. на акцию. Дивидендная доходность к текущей цене составляет около 11%. Реестр предполагается закрыть 8 января 2023 г.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию вокруг 2200 пунктов, в ходе которой полностью избавился от состояния перекупленности по стохастическому осциллятору. Целью в случае возобновления роста может стать уровень сопротивления в районе 2380 Ближайшая поддержка расположена около 2080 пунктов.

Фондовая Америка открылась неуверенным ростом

Во вторник, 29 ноября, американские индексы после открытия торгов показывают околонулевые изменения. С одной стороны, оживление в Азии и особенно в Китае поддерживает оптимизм. Но с другой стороны, программу повышения ставки ФРС никто не отменял.

Между тем, индекс цен на жилье в сентябре в 20 городах США от S&P CoreLogic Case- Shiller вырос на 10,4% в годовом сопоставлении. Показатель стал минимальным с декабря 2020 г. и оказался ниже рыночных прогнозов роста на 10,8%. Это уже пятое замедление роста подряд, поскольку спрос на жилье сократился на фоне роста стоимости ипотеки и устойчиво высокой инфляции.

Индекс доверия потребителей, рассчитываемый Conference Board, в ноябре снизился до 100,2 пункта после пересмотренных 102,2 пункта месяцем ранее. Это минимальное значение за четыре месяца, хотя и несколько выше 100 пунктов, ожидаемых аналитиками в среднем.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет около 0,01% до 33852,43 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,10% до 3968,07 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite подрастает на 0,07% до уровня 11057,40 пункта.

Ритейлер спортивной одежды Hibbett Sports опубликовал квартальный отчет, который разочаровал инвесторов. Хотя компания сообщила о квартальных доходах в $ 433,2 млн и прибыли на акцию в размере 1,94 $, это оказалось ниже прогнозов. Акции компании падают на 10,8%.

В списке падающих бумаг во вторник также отметились Ulta Beauty (-1,9%), Hormel Foods -1,9%), Broadridge Financial Solutions (-1,7%), Illumina (-1,7%).

Среди лидеров роста в составе индекса S&P 500 пребывают акции Celanese (+4,7%), Fidelity National Information Services (+4,3%) и CarMax (+4,2%).

Акции поставщика оборудования для производства микросхем Applied Materials, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), прибавляют в ходе торгов во вторник 0,9%.