Предновогодняя неделя на рынках проходит спокойно

Во вторник, 27 декабря, мировые фондовые индексы торгуются преимущественно с положительной динамикой. После католического Рождества инвесторы возвращаются на рынки, но некоторые площадки все еще закрыты, в частности, биржи Великобритании, Гонконга, Канады, Австралии. Инвесторы готовятся к празднованию Нового года, поэтому текущая короткая неделя, скорее всего, пройдет без сюрпризов и потрясений.

Позитива добавляют новости из Поднебесной: КНР продолжает отходить от политики нулевой терпимости к коронавирусу. Несколькими днями ранее власти перестали публиковать официальные ежедневные данные о заболеваемости. Вчера стало известно, что с 8 января Китай больше не будет включать COVID-19 в число инфекционных заболеваний, требующих карантина для прибывающих. Таким образом, Китай отменит последние оставшиеся ограничения для иностранных граждан, что приближает экономику страны к полноценному открытию. Однако, несмотря на отмену ограничений, заболеваемость коронавирусом в КНР остается крайне высокой.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи минимально подрастает на 0,1% до 2141,05 пункта, Индекс РТС слабеет на 1,1% до 966,76 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии укрепляется на 0,4% до 429,24 пункта. Китайский индекс CSI 300 по итогам торговой сессии потяжелел на 1,2% до 3887,85 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в плюсе на 0,7%.

Из макроэкономической статистики сегодня в Японии выйдут данные по безработице, розничным продажам и строительству новых домов. В США будут опубликованы сальдо торгового баланса, товарные запасы оптовых продавцов, индекс цен на недвижимость от S&P/CaseShiller. Но указанная статистика будет иметь лишь небольшое влияние на динамику рынков.

Розничные продажи в США с 1 ноября по 26 декабря 2022 года поднялись на 7,6% (г/г) по данным Mastercard. Онлайн-продажи выросли на 10,6% (г/г), однако они растут уже не за счет электроники, как раньше. Продажи гаджетов за указанный период снизились на 5% (г/г). Статистика в целом позитивна для акций ретейлеров.

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Zalando (+2,2%), а также Siemens Energy (+2,1%) и Airbus Group (+1,6%). Российский фондовый рынок в первой половине дня вторника торгуется разнонаправленно. Динамика Индекса МосБиржи близка к нулевой, а Индекс РТС находится под давлением из-за ослабления рубля. Утром курс доллара поднимался до 70 руб.

Российская экономика к 2024 году стабилизируется на своей новой траектории устойчивого роста, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он также добавил, что ЦБ готов повысить ставку, если потребуется, для достижения цели по инфляции в 4% в 2024 году. Директор департамента ДКП ЦБ Кирилл Тремасов отметил, что ЦБ РФ в феврале в обновленном среднесрочном макроэкономическом прогнозе может улучшить оценку ВВП на 2023 год. Сейчас октябрьский прогноз предполагает спад ВВП на 1-4% в следующем году. Тремасов не исключил, что ЦБ в феврале также рассмотрит вопрос о повышении оценки дефицита бюджета РФ до 2% ВВП.

ЦБ РФ закрыл сделку по продаже банка «Открытие» банку ВТБ. ВТБ выполнил обязательства по сделке в полном объеме, выплатив 340 млрд руб. Акции ВТБ реагируют скромным ростом на 0,3%.

Агрохолдинг «Русагро» поменяет Лондонскую биржу на площадку одной из третьих стран к середине 2023 года, об этом завил гендиректор Тимур Липатов. Компания уже ведет работу с несколькими биржами, которые напрямую или через родственный им депозитарий работают с Euroclear. Биржи каких именно стран рассматриваются, глава «Русагро» не уточнил. Расписки «Русагро» в ходе торгов снижаются на 0,2%. Оператор «Ростелеком» не планирует возобновлять публикацию финансовой отчетности до тех пор, пока в отношении России действуют санкции, заявил глава компании Михаил Осеевский.

В лидерах роста из числа ликвидных бумаг торгуются «Эталон» (+1,5%), «Норильский никель» (+1,4%), «Сегежа» (+1,2%), «Юнипро» (+1,0%), Ozon (+0,8%). В лидерах снижения — «ЭН+» (-1,6%), Globaltrans (-1,2%) и HeadHunter (-1,2%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Последние 7 дней индекс движется в диапазоне 2110-2140 пунктов. Возможен небольшой рост до 2160 пунктов, где проходит линия сопротивления. В случае дальнейшей коррекции поддержкой может выступить уровень 2050 пунктов.

Индекс S&P 500

На прошлой неделе поддержкой для индекса S&P 500 выступил уровень 3795 пунктов. В ближайшее время возможен рост к отметке 3930 пунктов.

Индекс STOXX 600

Откат индекса STOXX 600 от уровня 444 пунктов к уровню SMA 50 в середине декабря объясняется локальной перекупленностью, которая сформировалась на тот момент. В ближайшее время индекс может подняться до 435-440 пунктов при позитивном внешнем фоне.

Индекс CSI 300

После разворота у нижней границы канала ожидаем, что индекс CSI 300 продолжит рост. Сопротивлением выступает уровень 3940-3980 пунктов.